KWG Kommunale Wohnen AG: KWG Kommunale Wohnen AG realisiert größte Einzeltransaktion der Unternehmensgeschichte und sichert sich 77,3% der Anteile an der Barmer Wohnungsbau AG
DGAP-News: KWG Kommunale Wohnen AG / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen
KWG Kommunale Wohnen AG: KWG Kommunale Wohnen AG realisiert größte
Einzeltransaktion der Unternehmensgeschichte und sichert sich 77,3%
der Anteile an der Barmer Wohnungsbau AG
06.03.2012 / 07:53
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- Beherrschender Einfluss auf Gesellschaft mit 1.391 Wohneinheiten in
KWG-Zielregion Nordrhein-Westfalen.
- Positiver Einfluss auf die Nettokaltmiete von ca. EUR 4,8 Mio.,
FFO-Steigerung von ca. EUR 1,1 Mio. im laufenden Geschäftsjahr zu
erwarten.
- Positiver Gewinnbeitrag aus Dividendenzahlungen bereits in 2012
erwartet.
- Erwartete Steigerung des NNNAV pro Aktie durch Transaktion um rd. EUR
1,00.
- Auf IFRS-Basis erwarteter niedriger LTV von ca. 20% bei der Barmer
Wohnungsbau AG.
Hamburg, 06. März 2012 - Die KWG Kommunale Wohnen AG (nachfolgend KWG AG),
langfristig orientierter Bestandshalter deutscher Wohnimmobilien, hat sich
im Rahmen des bisher größten Wachstumsschrittes ihrer
Unternehmensgeschichte Zugriff auf 77,3 Prozent der Anteile an der Barmer
Wohnungsbau AG gesichert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen
vereinbart. Ein Teil des Kaufpreises wird durch Aktien der KWG beglichen.
Hierzu werden 1,5 Mio. neue Aktien auf einer Bewertungsbasis von 7,54 Euro
je Aktie ausgegeben. Die Gremien beider Unternehmen haben der Transaktion
bereits zugestimmt.
Die KWG AG untermauert damit nachhaltig ihre Strategie, die in der
Vergangenheit geschaffene und nach den erfolgten Investitionen bereits
jetzt FFO-positive Plattform der KWG AG Holding ertragssteigernd
auszunutzen.
Die Barmer Wohnungsbau AG verfügt über 1.391 Wohnungen mit einer
Gesamtnutzfläche von ca. 90.600 Quadratmetern im Wuppertaler Stadtgebiet.
Der Bestand wurde in den vergangenen Jahren aufwändig saniert. Die
jährliche Nettokaltmiete beträgt aktuell ca. 4,8 Mio. Euro und liegt damit
etwa 20 % unter dem Marktniveau vergleichbarer Wohnungen. Der Leerstand des
Wohnungsportfolios beläuft sich auf unter 1 %.
Die Barmer Wohnungsbau AG ist schon heute nachhaltig profitabel und zeigt
dies auch auf Cash-Ebene. Entsprechend wird sich das cash-wirksame
Konzernergebnis der KWG AG durch den Erwerb unmittelbar erhöhen. Die KWG AG
erwartet bereits im laufenden Geschäftsjahr 2012 eine
Dividendenausschüttung der Barmer Wohnungsbau AG für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2011 an die KWG AG.
Die KWG AG erwartet aktuell auf Basis der bestehenden Beteiligung eine
Steigerung des FFO für das laufende Geschäftsjahr um ca. EUR 1,1 Mio. und
behält ihr Ziel der nachhaltigen Dividendenfähigkeit konsequent im Blick.
Nicht-cash-wirksame Wertaufholungspotentiale gegenüber der HGB-Bilanz der
Barmer Wohnungsbau AG sind in dieser Betrachtung noch nicht berücksichtigt.
Die KWG AG erwartet, dass der NNNAV pro Aktie durch die Transaktion bereits
unter Berücksichtigung der künftig um 1,5 Mio. Stück erhöhten Aktienzahl um
ca. einen Euro steigt und sich entsprechend dann auf rund 9 Euro belaufen
wird.
Mit Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 13,3 Mio. ist für die
Bilanz der Barmer Wohnungsbau AG in der IFRS-Betrachtung ein attraktiver
LTV von lediglich ca. 20% zu erwarten.
Für die KWG AG stellt die Sicherung der Anteile an der Barmer Wohnungsbau
AG den Auftakt für eine weitere Wachstumsphase der KWG AG dar. Ziel ist es,
bereits bestehende Marktopportunitäten zu nutzen und durch die weitere
Auslastung der bestehenden operativen Plattform die Ertragskraft der KWG AG
weiter zu erhöhen.
Der Gesamtwohnungsbestand im KWG-Konzern erhöht sich durch die Transaktion
auf 6.800 Einheiten. Die Fläche steigt auf 400.000 Quadratmeter. Durch den
Zukauf verstärkt die KWG AG ihr Engagement in der wirtschaftlich
attraktiven und dynamischen Metropolregion Nordrhein-Westfalen. Zudem
bieten sich aus der Möglichkeit einer gemeinsamen Verwaltung der bereits
bestehenden Bestände in der Region von aktuell 1.049 Einheiten und der sich
nun ergebenden Vervielfältigung dieses Bestandes auf insgesamt 2.440
Einheiten erhebliche Synergiepotentiale.
Um die Details des aktuellen Zukaufs zu erläutern und die weiteren
Wachstumsperspektiven zu skizzieren, führt der Vorstand der KWG AG heute um
12:00 Uhr eine Telefonkonferenz für Journalisten, Analysten und Investoren
durch. Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte bei
Frau Bahar Kocatürk, edicto GmbH, unter der Rufnummer 069 905 505 53 bzw.
bkocatuerk@edicto.de.
Über die KWG AG
Die KWG Kommunale Wohnen AG ist ein langfristig orientierter Bestandshalter
deutscher Wohnimmobilien. Das Unternehmen erwirbt zu attraktiven
Konditionen Immobilienbestände in aussichtsreichen Mikrolagen von
Metropolregionen und Mittelstädten und entwickelt deren Wert durch aktives
Immobilien Asset Management nachhaltig. Durch energetische Sanierungen
werden zudem die Nebenkosten für die Mieter gesenkt. Dabei deckt die KWG
die gesamte Wertschöpfungskette von Einkauf über Baumanagement bis hin zur
internalisierten Hausverwaltung ab. Das Ergebnis der Maßnahmen sind
geringer Leerstand und steigende Mieteinnahmen, die zu Werterhöhungen,
überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen und positiven Jahresergebnissen
führen. Nunmehr summiert sich der Wohnungsbestand der KWG auf 6.800
Einheiten. Die Aktien des Unternehmens sind im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Kontakt
KWG Kommunale Wohnen AG
Jan Hutterer, Leiter Investor Relations
Alstertor 9
20095 Hamburg
Tel.: 040/ 2263088-100
eMail: ir@kwg-ag.de
www.kwg-ag.de
Ende der Corporate News
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06.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KWG Kommunale Wohnen AG
Alstertor 9
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 22 63 088 100
Fax: 040 22 63 088 200
E-Mail: ir@kwg-ag.de
Internet: www.kwg-ag.de
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WKN: 522734
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market
(Entry Standard) in Frankfurt
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159400 06.03.2012
DGAP-News: KWG Kommunale Wohnen AG / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen
KWG Kommunale Wohnen AG: KWG Kommunale Wohnen AG realisiert größte
Einzeltransaktion der Unternehmensgeschichte und sichert sich 77,3%
der Anteile an der Barmer Wohnungsbau AG
06.03.2012 / 07:53
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- Beherrschender Einfluss auf Gesellschaft mit 1.391 Wohneinheiten in
KWG-Zielregion Nordrhein-Westfalen.
- Positiver Einfluss auf die Nettokaltmiete von ca. EUR 4,8 Mio.,
FFO-Steigerung von ca. EUR 1,1 Mio. im laufenden Geschäftsjahr zu
erwarten.
- Positiver Gewinnbeitrag aus Dividendenzahlungen bereits in 2012
erwartet.
- Erwartete Steigerung des NNNAV pro Aktie durch Transaktion um rd. EUR
1,00.
- Auf IFRS-Basis erwarteter niedriger LTV von ca. 20% bei der Barmer
Wohnungsbau AG.
Hamburg, 06. März 2012 - Die KWG Kommunale Wohnen AG (nachfolgend KWG AG),
langfristig orientierter Bestandshalter deutscher Wohnimmobilien, hat sich
im Rahmen des bisher größten Wachstumsschrittes ihrer
Unternehmensgeschichte Zugriff auf 77,3 Prozent der Anteile an der Barmer
Wohnungsbau AG gesichert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen
vereinbart. Ein Teil des Kaufpreises wird durch Aktien der KWG beglichen.
Hierzu werden 1,5 Mio. neue Aktien auf einer Bewertungsbasis von 7,54 Euro
je Aktie ausgegeben. Die Gremien beider Unternehmen haben der Transaktion
bereits zugestimmt.
Die KWG AG untermauert damit nachhaltig ihre Strategie, die in der
Vergangenheit geschaffene und nach den erfolgten Investitionen bereits
jetzt FFO-positive Plattform der KWG AG Holding ertragssteigernd
auszunutzen.
Die Barmer Wohnungsbau AG verfügt über 1.391 Wohnungen mit einer
Gesamtnutzfläche von ca. 90.600 Quadratmetern im Wuppertaler Stadtgebiet.
Der Bestand wurde in den vergangenen Jahren aufwändig saniert. Die
jährliche Nettokaltmiete beträgt aktuell ca. 4,8 Mio. Euro und liegt damit
etwa 20 % unter dem Marktniveau vergleichbarer Wohnungen. Der Leerstand des
Wohnungsportfolios beläuft sich auf unter 1 %.
Die Barmer Wohnungsbau AG ist schon heute nachhaltig profitabel und zeigt
dies auch auf Cash-Ebene. Entsprechend wird sich das cash-wirksame
Konzernergebnis der KWG AG durch den Erwerb unmittelbar erhöhen. Die KWG AG
erwartet bereits im laufenden Geschäftsjahr 2012 eine
Dividendenausschüttung der Barmer Wohnungsbau AG für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2011 an die KWG AG.
Die KWG AG erwartet aktuell auf Basis der bestehenden Beteiligung eine
Steigerung des FFO für das laufende Geschäftsjahr um ca. EUR 1,1 Mio. und
behält ihr Ziel der nachhaltigen Dividendenfähigkeit konsequent im Blick.
Nicht-cash-wirksame Wertaufholungspotentiale gegenüber der HGB-Bilanz der
Barmer Wohnungsbau AG sind in dieser Betrachtung noch nicht berücksichtigt.
Die KWG AG erwartet, dass der NNNAV pro Aktie durch die Transaktion bereits
unter Berücksichtigung der künftig um 1,5 Mio. Stück erhöhten Aktienzahl um
ca. einen Euro steigt und sich entsprechend dann auf rund 9 Euro belaufen
wird.
Mit Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 13,3 Mio. ist für die
Bilanz der Barmer Wohnungsbau AG in der IFRS-Betrachtung ein attraktiver
LTV von lediglich ca. 20% zu erwarten.
Für die KWG AG stellt die Sicherung der Anteile an der Barmer Wohnungsbau
AG den Auftakt für eine weitere Wachstumsphase der KWG AG dar. Ziel ist es,
bereits bestehende Marktopportunitäten zu nutzen und durch die weitere
Auslastung der bestehenden operativen Plattform die Ertragskraft der KWG AG
weiter zu erhöhen.
Der Gesamtwohnungsbestand im KWG-Konzern erhöht sich durch die Transaktion
auf 6.800 Einheiten. Die Fläche steigt auf 400.000 Quadratmeter. Durch den
Zukauf verstärkt die KWG AG ihr Engagement in der wirtschaftlich
attraktiven und dynamischen Metropolregion Nordrhein-Westfalen. Zudem
bieten sich aus der Möglichkeit einer gemeinsamen Verwaltung der bereits
bestehenden Bestände in der Region von aktuell 1.049 Einheiten und der sich
nun ergebenden Vervielfältigung dieses Bestandes auf insgesamt 2.440
Einheiten erhebliche Synergiepotentiale.
Um die Details des aktuellen Zukaufs zu erläutern und die weiteren
Wachstumsperspektiven zu skizzieren, führt der Vorstand der KWG AG heute um
12:00 Uhr eine Telefonkonferenz für Journalisten, Analysten und Investoren
durch. Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte bei
Frau Bahar Kocatürk, edicto GmbH, unter der Rufnummer 069 905 505 53 bzw.
bkocatuerk@edicto.de.
Über die KWG AG
Die KWG Kommunale Wohnen AG ist ein langfristig orientierter Bestandshalter
deutscher Wohnimmobilien. Das Unternehmen erwirbt zu attraktiven
Konditionen Immobilienbestände in aussichtsreichen Mikrolagen von
Metropolregionen und Mittelstädten und entwickelt deren Wert durch aktives
Immobilien Asset Management nachhaltig. Durch energetische Sanierungen
werden zudem die Nebenkosten für die Mieter gesenkt. Dabei deckt die KWG
die gesamte Wertschöpfungskette von Einkauf über Baumanagement bis hin zur
internalisierten Hausverwaltung ab. Das Ergebnis der Maßnahmen sind
geringer Leerstand und steigende Mieteinnahmen, die zu Werterhöhungen,
überdurchschnittlichen Eigenkapitalrenditen und positiven Jahresergebnissen
führen. Nunmehr summiert sich der Wohnungsbestand der KWG auf 6.800
Einheiten. Die Aktien des Unternehmens sind im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Kontakt
KWG Kommunale Wohnen AG
Jan Hutterer, Leiter Investor Relations
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eMail: ir@kwg-ag.de
www.kwg-ag.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KWG Kommunale Wohnen AG
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Internet: www.kwg-ag.de
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159400 06.03.2012