SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW Metallurgie begibt Schuldscheindarlehen über 45 Mio. EUR
DGAP-News: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: SKW Metallurgie begibt
Schuldscheindarlehen über 45 Mio. EUR
06.03.2012 / 06:49
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SKW Metallurgie begibt Schuldscheindarlehen über 45 Mio. EUR
- Hohe Nachfrage führt zu Erhöhung des Emissionsvolumens
- Maßnahme dient Optimierung der Bilanzstruktur und Sicherung des
geplanten profitablen Wachstums
Unterneukirchen (Deutschland), 6. März 2012. Der im SDAX notierte
Spezialchemie-Konzern SKW Metallurgie hat am Kapitalmarkt erfolgreich sein
erstmaliges Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 45 Millionen
Euro platziert. Das Interesse der primär inländischen Investoren war dabei
sehr groß und die Emission entsprechend deutlich überzeichnet. Daher wurde
das ursprüngliche maximale Emissionsvolumen in Höhe von 40 Mio. EUR auf
Grund der hohen Nachfrage um 5 Mio. EUR auf 45 Mio. erhöht. Das
Schuldscheindarlehen wurde in drei Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf
und sieben Jahren und jeweils einem fixen und einem variablen Zinssatz
begeben. Aufgrund des hohen Interesses des Kapitalmarkts wurde die
Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspannen festgelegt. Dadurch wird
auch der durchschnittliche Zinsaufwand im SKW Metallurgie Konzern gesenkt,
da Kreditlinien mit höheren Zinssätzen abgelöst werden. Die Commerzbank
Aktiengesellschaft und die NORD/LB Norddeutsche Landesbank haben die
Transaktion als Bookrunner geführt.
'Die gute Resonanz der Anleger auf unser Schuldscheindarlehen und die
hieraus resultierenden günstigen Konditionen haben gezeigt, dass der SKW
Metallurgie Konzern am Finanzmarkt einen guten Ruf genießt. Wir haben mit
diesem Schritt unsere Bilanz- und Finanzierungsstruktur deutlich verbessert
und uns auch für unser zukünftiges profitables Wachstum sehr gut
positioniert', so die Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Ines Kolmsee.
Mit der Begebung des Schuldscheindarlehens erschließt sich der SKW
Metallurgie Konzern eine neue Finanzierungsquelle, verbessert das
Laufzeitenprofil seiner Finanzverbindlichkeiten und verbreitert seinen
Investorenkreis. Der Erlös des Darlehens dient zum einen der Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten, sichert
aber auch die notwendigen finanziellen Reserven für das geplante zukünftige
Wachstum.
Weitere Informationen zum Konzern finden Sie auf den Internetseiten:
www.skw-steel.com.
Ansprechpartner
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
Christian Schunck
Leiter IR und Konzernkommunikation
Prinzregentenstraße 68
81675 München
Deutschland
Telefon IR/Presse: +49 89 5998923-22
Fax: +49 89 5998923-29
E-Mail: schunck@skw-steel.com
Internet: www.skw-steel.com
Über SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
SKW Metallurgie ist der Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für
die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten für die
Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten
die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen
die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie
Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken
und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem
ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der
weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie
eingesetzt werden. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in
die zwei Kernsegmente 'Fülldrähte' sowie 'Pulver und Granulate', ferner in
das Segment 'Sonstige'. Die Zentrale des SKW Metallurgie Konzerns befindet
sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA
(6), Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Schweden, Bhutan, Russland, der
VR China (2) und Indien (2 durch Joint Venture). Am bestehenden Standort in
Brasilien befindet sich eine neue Produktionsstätte kurz vor
Fertigstellung.
Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1.
Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M.
(Deutschland) unter der ISIN DE000SKWM013 (seit 15. August 2011: Neue ISIN
DE000SKWM021) und gehören seit dem 23. Juni 2008 zum Börsenindex SDAX.
DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über künftige Entwicklungen, die
auf gegenwärtig verfügbaren Informationen beruhen und mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen beispielsweise unvorhersehbare
Änderungen der politischen und ökonomischen Bedingungen, insbesondere im
Bereich der Stahl- und Papierproduktion, die Wettbewerbssituation, die
Zins- und Währungsentwicklung, technologische Entwicklungen sowie sonstige
Risiken und nicht zu erwartende Umstände. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding
AG und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben.
Ende der Corporate News
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06.03.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
Rathausplatz 11
84579 Unterneukirchen
Deutschland
Telefon: +49 (0)8634 62720-15
Fax: +49 (0)8634 62720-16
E-Mail: info@skw-steel.com
Internet: www.skw-steel.com
ISIN: DE000SKWM021
WKN: SKWM02
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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159389 06.03.2012
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- Hohe Nachfrage führt zu Erhöhung des Emissionsvolumens
- Maßnahme dient Optimierung der Bilanzstruktur und Sicherung des
geplanten profitablen Wachstums
Unterneukirchen (Deutschland), 6. März 2012. Der im SDAX notierte
Spezialchemie-Konzern SKW Metallurgie hat am Kapitalmarkt erfolgreich sein
erstmaliges Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 45 Millionen
Euro platziert. Das Interesse der primär inländischen Investoren war dabei
sehr groß und die Emission entsprechend deutlich überzeichnet. Daher wurde
das ursprüngliche maximale Emissionsvolumen in Höhe von 40 Mio. EUR auf
Grund der hohen Nachfrage um 5 Mio. EUR auf 45 Mio. erhöht. Das
Schuldscheindarlehen wurde in drei Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf
und sieben Jahren und jeweils einem fixen und einem variablen Zinssatz
begeben. Aufgrund des hohen Interesses des Kapitalmarkts wurde die
Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspannen festgelegt. Dadurch wird
auch der durchschnittliche Zinsaufwand im SKW Metallurgie Konzern gesenkt,
da Kreditlinien mit höheren Zinssätzen abgelöst werden. Die Commerzbank
Aktiengesellschaft und die NORD/LB Norddeutsche Landesbank haben die
Transaktion als Bookrunner geführt.
'Die gute Resonanz der Anleger auf unser Schuldscheindarlehen und die
hieraus resultierenden günstigen Konditionen haben gezeigt, dass der SKW
Metallurgie Konzern am Finanzmarkt einen guten Ruf genießt. Wir haben mit
diesem Schritt unsere Bilanz- und Finanzierungsstruktur deutlich verbessert
und uns auch für unser zukünftiges profitables Wachstum sehr gut
positioniert', so die Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Ines Kolmsee.
Mit der Begebung des Schuldscheindarlehens erschließt sich der SKW
Metallurgie Konzern eine neue Finanzierungsquelle, verbessert das
Laufzeitenprofil seiner Finanzverbindlichkeiten und verbreitert seinen
Investorenkreis. Der Erlös des Darlehens dient zum einen der Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten, sichert
aber auch die notwendigen finanziellen Reserven für das geplante zukünftige
Wachstum.
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SKW Metallurgie ist der Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für
die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten für die
Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten
die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen
die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie
Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken
und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem
ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der
weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie
eingesetzt werden. Das operative Geschäft der Gesellschaft gliedert sich in
die zwei Kernsegmente 'Fülldrähte' sowie 'Pulver und Granulate', ferner in
das Segment 'Sonstige'. Die Zentrale des SKW Metallurgie Konzerns befindet
sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA
(6), Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Schweden, Bhutan, Russland, der
VR China (2) und Indien (2 durch Joint Venture). Am bestehenden Standort in
Brasilien befindet sich eine neue Produktionsstätte kurz vor
Fertigstellung.
Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1.
Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M.
(Deutschland) unter der ISIN DE000SKWM013 (seit 15. August 2011: Neue ISIN
DE000SKWM021) und gehören seit dem 23. Juni 2008 zum Börsenindex SDAX.
DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über künftige Entwicklungen, die
auf gegenwärtig verfügbaren Informationen beruhen und mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden sind, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen beispielsweise unvorhersehbare
Änderungen der politischen und ökonomischen Bedingungen, insbesondere im
Bereich der Stahl- und Papierproduktion, die Wettbewerbssituation, die
Zins- und Währungsentwicklung, technologische Entwicklungen sowie sonstige
Risiken und nicht zu erwartende Umstände. Die SKW Stahl-Metallurgie Holding
AG und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, solche
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