Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Dinge, die man über die Finanzmärkte am heutigen Montag, dem 7. Januar, wissen sollte:
1. Start der Handelsgespräche zwischen den USA und China
Zwei Tage mit Handelsgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und China haben am Montag in Peking begonnen, von denen Investoren hoffen, dass die beiden Seiten vor Ablauf einer 90 tägigen Stillhaltefrist im Handelskrieg der beiden ein umfassendes Handelsabkommen vereinbaren werden können.
Washington und Peking haben bis zum 1. März Zeit, einen Deal unter Dach und Fach zu bekommen. Sollte das nicht gelingen hat US-Präsident Donald Trump schon jetzt eine Erhöhung der Zollsätze auf chinesische Importe im Wert von 200 Mrd USD von 10% auf 25% angedroht.
Der anhaltende Handelskonflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt hat Ängste über eine Konjunkturverlangsamung in China aufkommen lassen, nachdem es eine Serie schwacher Konjunkturdaten aus dem Land gegeben hatte und auch zu Sorgen über die weitere globale Wirtschaft geführt, nachdem Apple (NASDAQ:AAPL) letzte Woche eine Umsatzwarnung herausgegeben hatte.
2. Erleichterungsrallye von Aktien verblasst
US-Aktienfutures deuten Eröffnung unveränderte bis tiefere Eröffnungskurse an der Wall Street an, als einer Erleichterungsrallye an den globalen Aktienmärkten der Schwung ausging.
Um 11:40 MEZ lag der Bluechip Dow Futures unverändert auf Vortagsniveau, der S&P 500 Futures gab um 0,09% nach, während es mit dem technologielastigen Nasdaq 100 Futures um 0,23% nach unten ging.
In Europa rutschten die Aktienmärkte in die Verlustzone und gaben ihre Gewinne nach einem guten Start wieder ab.
Der Risikoappetit war dahin, als die US-Kongressabgeordneten sich immer noch nicht auf eine Vereinbarung zur Beendigung des Regierungsstillstands einigen konnten, während die Risiken durch den Brexit den Ausblick für Europa eintrübten.
In der Nacht waren chinesischen Aktien fester, nachdem die Zentralbank des Landes eine Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt hatte, um die konjunkturelle Verlangsamung anzugehen, während die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen Washington und Peking die Risikoneigung zusätzlich belebte und die Märkte Asiens auf breiter Front stiegen ließ.
Die US-Märkte hatten sich schon am Freitag erholt, nachdem der US-Beschäftigungsbericht stärker als erwartet ausgefallen war und der Federal Reserve Vorsitzende Jerome Powell Kommentare sich dahingehend geäußert hatte, dass die Zentralbank in diesem Jahr bei ihrer Geldpolitik geduldig und flexibel sein werde.
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3. Ölpreise machen Satz um rund 3% nach oben
Die Ölpreise sind in die Höhe gesprungen auf Hoffnungen hin, dass ein Nachlassen der Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China den Ausblick für die Nachfrage aufhellen werde, während Produktionskürzungen der großen Exporteure den Markt zusätzlich gestützt haben.
Futures auf den Benchmark für den Weltmarkt, Brent, wurden zuletzt zu 58,75 USD das Fass gehandelt, 1,68 USD oder 3% über ihrem letzten Schlusskurs.
Futures auf Rohöl der Sorte US West Texas Intermediate (WTI) standen auf 49,37 USD das Fass, 1,41 USD oder 2,96% höher.
Trotz der Aussichten auf eine Verlangsamung der Konjunktur als Ergebnis des Handelskriegs bekommen die Rohölpreise Unterstützung von Produktionssenkungen, die Ende letzten Jahres von einer Gruppe von Exporteuren rund um die vom Nahen Osten dominierte Organisation Erdölexportierender Länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) sowie auch Nicht-OPEC-Mitglied Russland vereinbart worden waren.
Goldman Sachs sagte, die Einschnitte würden zu einer graduellen Erhöhung der Preise am Spotmarkt in 2019 führen, als die hohen Lagerbestände auf ihren 5-Jahresdurchschnitt zurückfallen.
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4. Dollar verliert an Boden
Die amerikanische Währung hat auf breiter Front gegenüber den anderen Leitwährungen Federn gelassen, mit dem US-Dollarindex, der die Stärke des Dollars gegenüber einem Korb aus sechs anderen großen Währungen abbildet, um 0,3% tiefer auf 95,46.
Der US-Dollar blieb nach den Fed-Kommentaren vom Freitag in der Defensive, während die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China die Käufe von Dollar als Sicherheit einschränkten.
Der Euro war fester, mit dem EUR/USD Kurs um 0,41% höher auf 1,1437, sogar nachdem es Daten gegeben hatte, dass die Auftragseingänge in deutschen Fabriken im November stärker als erwartet gefallen sind. Andere Berichte zeigten, dass die Stimmung unter Investoren im Euroraum im Januar auf ihren schlechtesten Stand in vier Jahren gesunken ist. Allerdings stiegen die Einzelhandelsumsätze in der Wirtschaftsgemeinschaft im November stark an.
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5. ISM-Einkaufsmanagerindex
An Daten wird es heute noch um 16:00 MEZ die Zahlen von ISM zur US-Wirtschaft außerhalb des produzierenden Gewerbes geben. Für diese wird mit einem moderaten Rückgang gerechnet, aber das Risiko ist, dass sie negativ überraschen werden, wie es der ISM-Einkaufsmanagerindex zum produzierenden Gewerbe aus der vergangenen Woche getan hatte.
Der ISM-Einkaufsmanagerindex zur Wirtschaft außerhalb des produzierenden Gewerbes soll den Erwartungen nach auf 59,6 gesunken sein, von seinem Novemberwert von 60,7.
Daten vom vergangenen Donnerstag hatten gezeigt, dass die Wirtschaftsleistungen von US-Fabriken sich im Dezember scharf auf ein Zweijahrestief verlangsamt hat, was nahelegt, dass die Konjunktur wahrscheinlich nicht immun gegen die Verlangsamung des Wachstums in China und Europa ist, auch wenn der Arbeitsmarkt sich weiterhin stark zeigt.
Reuters/Investing.com
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