Investing.com - Hier sind die fünf wichtigsten Dinge die man über die Finanzmärkte am heutigen Dienstag, den 6. Februar, wissen sollte:
1. Dow Futures schlagen wild aus nach historischem Ausverkauf
US-Aktienindexfutures haben am Dienstag vor Börsenstart erhebliche Verluste wieder ausgeglichen, aber die Dow Futures deuten immer noch eine negative Handelseröffnung an, als ein historischer Ausverkauf weiter weltweit die Stimmung an den Börsen belastet.
Am Montagabend lagen die Dow Futures zu einem Zeitpunkt 850 Punkte im Minus, während die S&P 500 Futures rund 100 Punkte tiefer lagen.
Aber die Futures machten im europäischen Handel eine scharfe Wende und holten in extrem volatilem Handel den Großteil ihres Rückgangs wieder auf. Gegen 09:45 MEZ hatten die Dow Futures ihre Verluste wieder wettgemacht und lagen 100 Punkte höher, mit den Nasdaq und S&P 500 Futures ebenfalls etwas höher.
Zuletzt lagen die Dow Futures rund 100 Punkte oder 0,4% tiefer, während die S&P 500 und Nasdaq Futures kleinere Gewinne für den Handelsstart andeuteten und beide rund 0,2% höher lagen.
US-Aktien waren am Montag eingebrochen, mit sowohl dem Dow, als auch dem S&P 500 um mehr als 4% tiefer, nachdem der Dow seinen größten Tageseinbruch aller Zeiten mit einem Fall von 1.600 Punkten verzeichnet hatte und an der Wall Street alle Gewinne des laufenden Jahres wieder dahin waren.
Während keine besondere Einzelnachricht die führenden US-Aktienindizes am Montag über die Klippe fallen ließ, haben die jüngsten Bewegungen im Anleihemarkt die Volatilität erhöht und zu neuen Sorgen im Markt geführt.
Steigende Anleiherenditen können die Nachfrage nach Anlagen wie Aktien, die als riskanter eingeschätzt werden, vermindern, insbesondere wenn die Renditen der Festverzinslichen beginnen die von Anteilsscheinen zu übersteigen.
2. Kurseinbruch schwappt auf Asien und Europa über
Aktienmärkte in Asien und Europa gingen auf Tauchfahrt, nachdem die schwersten Verluste an der Wall Street in sechs Jahren, die jahrelange Ruhe zu einem plötzlichen Ende brachte.
An den asiatischen Börsen gab es ein Blutbad, mit dem japanischen Nikkei um 4,7% oder 1.071 Punkten im Minus, seinem höchsten Tagesverlust seit dem britischen Referendum für einen Austritt aus der Europäischen Union im Juni 2016.
Die Leitindizes in China, Hongkong und Taiwan erlitten alle Einbußen zwischen 3% und 5%.
Unterdessen gab es in Europa an den Börsen auf dem Kontinent bei Handelsstart einen schweren Ausverkauf, der die meisten Indizes rund 3% nach unten drückte, da die Schwäche in der Überseemärkten auf der Stimmung lastete.
Autos, Banken und Versicherungsaktien waren von dem Ausverkauf am stärksten betroffen und lagen rund 2% tiefer.
3. VIX Volatilitätsindex schnellt auf höchstes Niveau seit August 2015
Der CBOE Volatility Index erreichte seinen höchsten Stand seit August 2015 und durchbrach die 40er Marke, als die Achterbahnfahrt an den US-Börsen weiterging.
Seit 1990 lag der Index durchschnittlich auf 19,3, aber in den vergangenen drei Jahren der Ruhe am Markt lag der Wert unter 13.
Angesichts der rabiaten Kursausschläge fiel das börsengehandelte Zertifikat VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term (NASDAQ:XIV) - das von der Credit Suisse (SIX:CSGN) herausgegeben wird - um im nachbörslichen Handel am Montag um mehr als 80%. Der nachbörsliche Einbruch hat Ängste unter den Händlern ausgelöst, dass extreme Wertverluste von börsengehandelten Zertifikaten wie diesem, die gemessene Marktvolatilität weiter ansteigen lassen und damit den weiteren Markt belasten könnten.
Credit Suisse gab ein Statement ab, dass ''die Bewegung des XIV ETN die heutige Marktvolatilität reflektiert. Sie hat keinen Einfluss auf das Geschäft von Credit Suisse." Nichtsdestoweniger war die Aktie am späten Vormittag eine der schlechtesten unter den Banken und lag mehr als 4% im Minus.
4. Bitcoin weiter auf Talfahrt, durchbricht kurzzeitig die 6.000 USD
Bitcoin war mal wieder auf dem Rückzug und fiel zwischenzeitlich unter das Niveau von 6.000 USD, als ein Ausverkauf, der von Befürchtungen über eine schärfere Regulierung von Kryptowährungen ausgelöst worden war, weiter an Fahrt aufnahm.
Bitcoin wurde an der Börse Bitfinex zuletzt rund 16% tiefer zu 6.535 USD gehandelt, nachdem es zunächst auf bis zu 5.947 USD gefallen war, seinem niedrigsten Kurs seit Mitte November.
Mit diesem Rückgang hat Bitcoin in diesem Jahr rund 60% an Wert verloren.
Der Kurs von Ethereum, der nach Marktwert zweitgrößten Kryptowährung der Welt, lag an der Bitfinex 20% tiefer auf 636,80 USD.
Unterdessen wurde Ripples XRP Token zu 0,63001 USD gehandelt und ist damit heute rund 20% gesunken.
Bitcoin und andere Kryptowährungen wurden von einer Reihe von Faktoren nach unten gezogen, wie Ängsten vor einer schärferen Regulierung und anhaltende Sorgen über die Digitalwährung Tether und die Möglichkeit, dass diese den Bitcoin-Markt zum Kollaps bringen könnte.
Die Regulierung von Kryptowährungen wird wahrscheinlich auch am Dienstag im Mittelpunkt stehen, als Abgeordnete im US-Senat die Köpfe der US-Aufsichtsbehörden Commodity Futures Trading Commission und Securities and Exchange Commission befragen werden, wie der Markt für virtuelle Währungen besser reguliert werden könnte.
5. Dollar, Anleiherenditen fallen zurück
Der US-Dollar ist zusammen mit den Renditen auf Staatsanleihen abgerutscht, nachdem er zuvor gestiegen war, als Investoren riskantere Wertpapiere abstießen und sich in die relative Sicherheit von US-Dollar und Anleihen flüchteten, aber die Devisen- und Anleihemärkte blieben eher ruhig im Vergleich zum Chaos an den Aktienbörsen.
Der US-Dollarindex, der den Kurs der US-Währung gegenüber einem gewichteten Korb aus sechs anderen Leitwährungen widerspiegelt, lag zuletzt auf 89,40. Der weltweite Ausverkauf an den Aktienmärkten ließ die Investoren am Montag in den Dollar flüchten, was der US-Währung zu einer guten Kursentwicklung gegenüber dem Euro, dem Pfund und rohstoffabhängigen Währungen verhalf.
Unterdessen ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um 8 Basispunkte auf 2,719% abgerutscht, womit sie ihr Vierjahreshoch von 2,885% vom Montag hinter sich gelassen hat, als die Risikoaversion der Investoren zu einem Rückgang der Renditen führte.