Investing.com - Die Marktteilnehmer warten mit Spannung auf die Veröffentlichung neuer Arbeitsmarktdaten, nachdem die Zahlen vom Dienstag gezeigt haben, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA im Juli auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen ist. Unterdessen erzielten die Aktien von Nvidia (NASDAQ:NVDA) einen Rekordschlussstand, nachdem das Halbleiterunternehmen eine neue Partnerschaft mit Google (NASDAQ:GOOGL) angekündigt hatte. An anderer Stelle steigt der Preis von Bitcoin nach einem Urteil eines US-Berufungsgerichts, das den Weg für die Notierung eines Spot-ETF ebnen könnte, der die beliebte Kryptowährung abbildet.
1. Futures geben leicht nach
Für die US-Aktien-Futures geht es heute vorbörslich leicht nach unten, wenn auch nur geringfügig. Viele Anleger müssen die schlechter als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten einordnen, zumal auch weitere relevante Datenpunkte in den nächsten Tagen anstehen.
Derzeit verliert der Dow Future 0,01 %, der S&P 500 handelt 0,1 % niedriger und der Nasdaq 100 liegt 0,3 % im Minus.
Nachdem die Zahl der offenen Stellenangebote in den USA, ein Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften, im Juli stärker als erwartet auf den niedrigsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren gesunken war, beendeten alle drei Börsenindizes den gestrigen Handelstag im Plus. Auch die Zahl der Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz aufgeben, ging auf ein 30-Monats-Tief zurück. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass viele Arbeitnehmer derzeit weniger Möglichkeiten sehen, die sie zu einem Stellenwechsel bewegen könnten.
Gleichzeitig blieb der von der Marktforschungsinstitution Conference Board ermittelte Index zur Verbraucherstimmung mit einem Wert von 106,1 hinter den Erwartungen zurück. Dies könnte auf eine mögliche Abschwächung in der Gesamtwirtschaft hindeuten.
Die gestern veröffentlichten Daten haben die marktseitigen Erwartungen gestärkt, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung im September die Füße stillhalten wird. Derzeit bemüht sich die Fed, die Arbeitskräftenachfrage zu dämpfen, um die Inflation einzudämmen.
2. ADP-Daten im Blick
Das aktuelle Bild des Arbeitsmarktes wird im Laufe des heutigen Tages mit der Veröffentlichung der Daten zu den Lohn- und Gehaltsdaten im privatwirtschaftlichen Bereich für August wahrscheinlich noch detaillierter werden.
Der Beschäftigungsbericht von ADP wird voraussichtlich zeigen, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft in diesem Monat um 195.000 gestiegen ist. Im Juli hatte es noch einen Anstieg von 324.000 Beschäftigungsverhältnissen gegeben. Morgen findet die Welle der Daten vom Jobmarkt mit der Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ihren vorläufigen Höhepunkt.
Allerdings sind die Zahlen nur der Vorgeschmack auf das wichtigste Ereignis im Wirtschaftskalender dieser Woche: den monatlichen Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft. Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft im August 170.000 neue Stellen geschaffen hat, ein geringerer Anstieg als im Vormonat (187.000).
Es wird erwartet, dass die Daten zusammengenommen den prognostizierten Zinspfad der Fed unterstützen werden. Laut dem Fed-Funds-Future-Tool von Investing.com besteht derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 88 %, dass die US-Notenbank die Kreditkosten im nächsten Monat unverändert in einer Spanne von 5,25 % bis 5,50 % belassen wird.
In puncto Berichtssaison stellt der Mutterkonzern von Jack Daniel's Whiskey, Brown-Forman (NYSE:BFb), sowie die Tech-Unternehmen Salesforce (NYSE:CRM) und Crowdstrike (NASDAQ:CRWD) am Mittwoch ihre neuesten Quartalsberichte vor.
3. Nvidia mit Rekordschluss
Aktien von Nvidia schlossen gestern mit dem bisher höchsten Schlusskurs. Damit erreichte die Marktkapitalisierung des Chip-Riesen 1,2 Billionen Dollar.
Das in Kalifornien ansässige Unternehmen ist ein Schlüsselspieler in der aktuellen Begeisterungswelle rund um generative Künstliche Intelligenz (KI). Nvidia stellt fast ausschließlich Computerchips her, die diese Technologie antreiben, und ist damit in der Spitzenposition, wenn es darum geht, vom KI-Boom zu profitieren.
Die Aktien, die ihren Wert 2023 mehr als verdreifacht haben, erhielten gestern sogar noch mehr Auftrieb, nachdem Nvidia eine neue Partnerschaft mit Google angekündigt hatte. Die Vereinbarung verschafft den Google-Kunden besseren Zugang zu den leistungsstarken H100-Grafikprozessoren von Nvidia.
Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat Nvidia in diesem Jahr knapp ein Sechstel der Renditen des S&P 500 erwirtschaftet und ist damit der herausragende Wert in einer starken Jahresrallye der Megacap-Technologiewerte
4. Kurssprung bei Bitcoin
Der Bitcoin-Kurs ist auf ein 2-Wochen-Hoch geklettert, nachdem ein bahnbrechendes Urteil eines US-Berufungsgerichts die Weichen für einen Spot-Bitcoin-ETF gestellt hatte.
Gestern entschied ein Richtergremium, dass die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) dem Krypto-Vermögensverwalter Grayscale zu Unrecht die Erlaubnis verweigert hat, seinen Bitcoin-Trust in einen börsengehandelten Fonds umzuwandeln, der den Kurs der weltweit größten Kryptowährung abbilden würde. Das Gericht sagte, Grayscale habe bewiesen, dass sein vorgeschlagener Bitcoin-ETF einem separaten Futures-ETF, der Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf von Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis folgt, "materiell ähnlich" sei. Die SEC hat den Bitcoin-Futures-ETF genehmigt.
Der Bitcoin-Kurs stieg nach diesem Schritt sprunghaft an und ist in den letzten 24 Stunden um 5,54 % auf 27.407,5 USD gestiegen. Andere wichtige Kryptowährungen wie Ether kletterten ebenfalls kräftig nach oben, während die Krypto-Börse Coinbase (NASDAQ:COIN) gestern fast 15 % höher schloss.
Sowohl die Kryptowährungs- als auch die Vermögensverwaltungsbranche versuchen seit Langem, einen Spot-Bitcoin-ETF ins Leben zu rufen, mit dem Argument, dass er Anlegern Zugang zum Bitcoin ermöglichen würde, ohne dass sie das digitale Token besitzen müssen. Die SEC hat jedoch auf die Manipulationsgefahr solcher ETFs hingewiesen.
Mehrere andere Vermögensverwalter haben in diesem Jahr ebenfalls einen Antrag für einen Spot-Bitcoin-ETF gestellt, darunter Nasdaq Inc und BlackRock Inc (NYSE:BLK). Ein Großteil dieser Anträge schlug eine Zusammenarbeit mit Coinbase vor, um den Bitcoin-Handel zu überwachen und Preismanipulationen zu verhindern.
5. Rohöl legt nach Rückgang der US-Rohöllagerbestände zu
Für den Ölpreis ging es heute im bisherigen Handel weiter nach oben, nachdem Branchendaten auf eine kräftige Abnahme der US-Rohöllagerbestände hingewiesen hatten.
Aktuell wird US-Rohöl 0,7 % höher bei 81,69 USD pro Barrel gehandelt, während der Brent-Kontrakt um 0,5 % auf 85,31 USD pro Barrel geklettert ist. Beide Kontrakte konnten gestern um über 1 % zulegen.
Die Daten des American Petroleum Institute, die gestern veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche um mehr als 11 Millionen Barrel abgenommen haben. Das deutet auf eine gesunde Nachfrage vor dem Labor Day hin, der normalerweise den Höhepunkt der Sommernachfrage markiert.
Als weiteren preistreibenden Faktor gilt derzeit der Hurrikan Idalia, der sich weiter auf Florida zubewegt und die Produktion im Golf von Mexiko bedroht. Nach Angaben der Energy Information Administration, die von Reuters zitiert wird, entfallen auf diese Region etwa 15 % der US-Ölproduktion und etwa 5 % der Erdgasproduktion. Der Ölkonzern Chevron (NYSE:CVX) teilte mit, dass er einige Mitarbeiter von drei Plattformen evakuiert habe, die Produktion aber weiterlaufe. Das Energieinfrastrukturunternehmen Kinder Morgan (NYSE:KMI) erklärte unterdessen, es plane die Schließung einer Erdölpipeline.