Cembra übernimmt Byjuno, um einen führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu schaffen
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Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Cembra übernimmt Byjuno, um einen führenden Anbieter für
Rechnungskauflösungen in der Schweiz zu schaffen
30.09.2022 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Cembra hat die Übernahme von Byjuno, einem bedeutenden Anbieter von
Rechnungskauflösungen in der Schweiz, vereinbart. Dies ist ein weiterer
Schritt zum Ausbau des Produktangebots im Bereich Embedded Finance und
des Buy Now Pay Later-Geschäfts
* Cembra beabsichtigt, Byjuno mit ihrer Tochtergesellschaft Swissbilling
zusammenzuführen, um eine führende Plattform für Rechnungskauflösungen
in der Schweiz zu schaffen
* Kaufpreis von CHF 60 Millionen und positiver Beitrag zum Nettoergebnis
ab 2023
* Trading Update: Cembras positive Entwicklung setzt sich im dritten
Quartal fort
* Cembra bestätigt den Ausblick für 2022 und ihre mittelfristigen Ziele
Cembra hat einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb der Byjuno AG und ihrer
Schwestergesellschaft Intrum Finance Services AG von der Intrum AG
unterzeichnet. Byjuno ist ein bedeutender Anbieter von Rechnungskauflösungen
in der Schweiz mit einem Rechnungsvolumen von CHF 408 Millionen im Jahr 2021
und Forderungen von CHF 39 Millionen per Ende 2021. Der Abschluss der
Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet, vorbehaltlich der
üblichen Abschlussbedingungen.
Zusätzliches profitables Wachstum für das "Buy now pay later"-Geschäft
Mit dieser Übernahme macht Cembra einen weiteren Schritt zur Umsetzung ihrer
Strategie, die Palette von eingebetteten Finanzlösungen («embedded finance»)
mit direkt in die Kaufabwicklung von Partnern und Kunden integrierten
Zahlungs- und Finanzierungsoptionen zu erweitern. Zahlung per Rechnung ist
in der Schweiz die beliebteste Zahlungsform bei Käufen, die nicht im Laden
stattfinden, wobei Rechnungskauflösungen und «Buy now pay later»
(BNPL)-Dienste sowohl am traditionellen Verkaufspunkt als auch in
Online-Shops an Bedeutung gewinnen werden. Cembra erwartet in diesem Markt
in der Schweiz weiterhin ein zweistelliges Wachstum.
Schaffung eines führenden Anbieters für Rechnungskauflösungen
Cembra beabsichtigt, Byjuno und ihre Tochtergesellschaft Swissbilling
zusammenzuführen, um einen führenden Anbieter für Rechnungskauflösungen in
der Schweiz zu schaffen, mit dem Ziel, attraktive Angebote für
Rechnungskauflösungen für On- und Offline-Käufe zu etablieren. Die Angebote
beider Unternehmen für die rund 1'200 Händler in der Schweiz werden
fortgeführt, und die Kunden werden von einer breiteren Produkt- und
Dienstleistungspalette profitieren. Christian Stolz, der derzeitige CEO von
Byjuno, wird CEO des kombinierten Unternehmens werden, und er wird eng mit
Jean-Christophe Calmes, dem derzeitigen CEO von Swissbilling,
zusammenarbeiten, der die Funktion als stellvertretender CEO übernehmen
wird. Als Teil der Transaktion haben Cembra und die Intrum AG zudem im
Bereich BNPL eine Zusammenarbeit für das Inkasso und für Kreditinformationen
vereinbart.
Positiver Beitrag zum Reingewinn ab 2023
Die Transaktion wird Cembras Strategieumsetzung und Zielerreichung im
BNPL-Geschäft beschleunigen. Ohne Berücksichtigung von einmaligen
Integrationskosten in Höhe von CHF 4-5 Millionen die in den Jahren 2022 und
2023 anfallen, erwartet Cembra ab 2023 einen jährlichen zusätzlichen
Reingewinn von mindestens CHF 6 Millionen und das Erreichen des angestrebten
Reingewinns von CHF 10-20 Millionen im BNPL-Geschäft bis spätestens 2026.
Der Kaufpreis beläuft sich auf CHF 60 Millionen, und es wird erwartet, dass
die Transaktion zum Zeitpunkt des Abschlusses einen Einfluss von etwa 1.0
Prozentpunkten auf die Eigenkapitalquote der Gruppe haben wird. Unter
Berücksichtigung der bereits angekündigten Auswirkungen der
CECL-Implementierung wird die Kernkapitalquote per 31. Dezember 2022
voraussichtlich leicht über dem mittelfristigen Zielwert von 17% liegen.
CEO Holger Laubenthal sagt: «Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt bei
der Umsetzung unserer Strategie und beim Ausbau von Embedded Finance. Durch
die Zusammenführung von Swissbilling und Byjuno werden wir eine führende
Plattform für Rechnungskauflösungen in der Schweiz schaffen und ebnen den
Weg, um unser Wachstum im BNPL-Geschäft zu beschleunigen. Gemeinsam können
wir unseren Partnern eine breitere Palette von Produkten und
Dienstleistungen anbieten, und die Endkunden werden von noch einfacheren und
flexibleren Zahlungsoptionen profitieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, in
der Schweiz einen Standard für Rechnungskauflösungen in Online-Shops und an
traditionellen Verkaufspunkten zu setzen.»
Trading Update: Positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal fortgesetzt
Cembras positive Geschäftsentwicklung setzte sich im dritten Quartal 2022
fort. Cembra erwartet für das dritte Quartal einen Anstieg des Nettoertrags
um 3% im Vergleich zur Vorjahresperiode bei einem Anstieg der Kommissions-
und Gebühreneinnahmen um 20%. Im Kreditkartengeschäft erwartet Cembra im
dritten Quartal eine Steigerung des Ertrags von 8% im Vergleich zur
Vorjahresperiode, unterstützt durch die erfolgreiche Markteinführung der
neuen Kreditkartenfamilie Certo! seit Juli 2022.
Cembra bestätigt den Ausblick für 2022 und die Mittelfristziele1.
Diese Mitteilung und eine Investorenpräsentation sind unter
www.cembra.ch/investoren abrufbar.
1 Cembra strebt für die Jahre 2022-2023 eine Eigenkapitalrendite von 13-14%
und ab 2024 von über 15% an und will für das Jahr 2022 eine Dividende von
mindestens CHF 3.85 ausschütten, die danach auf Basis eines nachhaltigen
Gewinnwachstums erhöht wird. Die Bank verfolgt ebenfalls das Ziel einer
Kernkapitalquote von über 17%.
Kontakt
Medien: Carolin Schulze, Senior Communications Specialist +41 44 439
85 23, [1]media@cembra.ch 1. mailto:media@cembra.ch
Inves- Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability +41
tor 44 439 85 72, [1]investor.relations@cembra.ch 1.
Relati- mailto:investor.relations@cembra.ch
ons:
Audio webcast und
Telefonkonferenz für
Investoren und Analysten (in
Englisch)
Datum und Zeit: 30. September 2022 um 8:45 Uhr MEZ
Referenten: Holger Laubenthal (CEO) und Pascal
Perritaz (CFO)
Audio webcast: [1]www.cembra.ch/investors 1.
http://www.cembra.ch/investors
Telefon: Europa: +41 (0) 58 310 50 00 UK: +44
(0) 203 059 58 62 US: +1 (1) 631 570
6313
Q&A: Im Anschluss an die Präsentation
können die Teilnehmenden an der
Telefonkonferenz Fragen stellen.
Wichtige Daten
23. Februar 2023 Publikation Jahresergebnis 2022
16. März 2023 Publikation Geschäftsbericht 2022
21. April 2023 Generalversammlung 2023
Über Byjuno
Byjuno ist ein bedeutender Schweizer Anbieter im digitalen Zahlungsverkehr,
der real-time Factoring für Händler und bequeme Rechnungslösungen für
Verbraucher mit Sofortkredit-Funktionalitäten anbietet. Byjuno wurde 2014
gegründet, beschäftigt rund 45 Mitarbeitende und hat Partnerschaften mit
mehreren führenden Schweizer Marken aufgebaut.
Über Swissbilling
Das 2011 in Lausanne gegründete Unternehmen Swissbilling ist ein
erfolgreiches Beispiel für ein Fintech-Unternehmen und hat sich zu einer der
führenden Anbieterinnen auf dem Schweizer Markt für Online- und
Offline-Dienstleistungen im Bereich Rechnungskauflösungen entwickelt. Das
Unternehmen betreut mehr als 900 Händler in der Schweiz. Im Jahr 2017 wurde
Swissbilling von Cembra erworben.
Über Cembra
Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und
-dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie
Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von
damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen,
Einlagen und Anlageprodukte.
Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000
Mitarbeitende aus 42 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir
betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von
Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige
Vermittler und Autohändler.
Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange
kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI
ESG Leaders Index sowie im Bloomberg Gender Equality Index enthalten.
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serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these
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differences include, but are not limited to: changing business or other
market conditions; legislative, fiscal and regulatory developments; general
economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere; and
the Group's ability to respond to trends in the financial services industry.
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to differ materially. In view of these uncertainties, readers are cautioned
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Sprache: Deutsch
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