Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren erneut sehr gut angenommen
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Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren
erneut sehr gut angenommen
10.10.2022 / 08:46 CET/CEST
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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren
erneut sehr gut angenommen
* Umtauschangebot nebst Mehrzuteilungsoption für den 6,5% Green EUR Bond
2021/27 von Altinvestoren in einem Volumen von nominal über 6 Mio. Euro
(fast 30% des ausstehenden Restvolumens von 20.9 Mio. Euro) angenommen
* Zusammen mit dem ersten Umtauschangebot vom November 2021 wurden somit
insgesamt 60% der Altanleihe 2017/22 umgetauscht.
* Zeichnungsfrist der aktuellen Aufstockung des Green EUR Bonds 2021/27
läuft noch im Rahmen des öffentlichen Angebotes bis Dienstag, 11.
Oktober 2022 (12:00 MEZ) direkt über die Webseite der Emittentin und für
die Privatplatzierung bis Mittwoch, 12. Oktober 2022 über das Bankhaus
Scheich Wertpapierspezialist AG.
Amsterdam - 10. Oktober 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:
A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges
Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie
und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass im Zuge der aktuellen
Aufstockung des 6,5% Green EUR Bonds 2021/27 des Unternehmens (ISIN:
DE000A3KWKY4), die Gläubiger der derzeit ausstehenden 7,75% Anleihe 2017/22
die vom Unternehmen angebotene Umtauschmöglichkeit in den neuen Green EUR
Bond mit starkem Interesse angenommen haben.
Per Freitag, 7. Oktober 2022, dem offiziellen Ende der Umtauschfrist, hatten
Anleger mehr als 6 Mio. Euro nominal zum Umtausch und Mehrerwerb angemeldet,
was einer Quote von fast 30 % der noch ausstehenden Anleihe in Höhe von 20,9
Mio. Euro entspricht. Damit wurden zusammen mit dem ersten Umtauschangebot
vom November 2021 60 % der Altanleihe 2017/22 umgetauscht, was die
nachhaltige Kapitalmarkthistorie sowie aktuelle Geschäftsentwicklung und
Aussichten der Photon-Gruppe unter Beweis stellt . Der verbleibende
ausstehende Betrag der Altanleihe 2017/22 in der Höhe von 15,2 Mio. Euro
wird am 27. Oktober 2022 den Anleihegläubigern aus den bestehenden liquiden
Mitteln des Unternehmens fristgerecht zurückbezahlt.
Die Zeichnungsfrist für die aktuelle Aufstockung des 6,5 % Green EUR Bond
2021/27 läuft noch bis Dienstag, 11. Oktober 2022, 12:00 MEZ über ein
Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar
ist. Institutionelle Investoren können Zeichnungsgebote noch bis Mittwoch,
12. Oktober 2022 beim Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG im Wege der
Privatplatzierung abgeben.
"Wir freuen uns sehr über den nochmals starken Zuspruch der Investoren der
Altanleihe, den sie durch die weitere Annahme dieser Umtauschmöglichkeit
gerade im Hinblick auf die aktuell vorherrschenden Unsicherheiten an den
Kapitalmärkten zum Ausdruck gebracht haben und werten dies als
Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie unseres
Unternehmens sowie unsere stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten
Jahre", kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. "Dies ist
ein weiterer Meilenstein in unserer Finanzierungsstrategie zur Sicherung des
weiteren Ausbaus unseres PV-Kraftwerksportfolios und konsequenten Nutzung
sich derzeit bietender Chancen."
Der Green Bond mit einem Nennwert von bis zu 90 Mio. Euro, einer Laufzeit
bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50 % p.a., der vierteljährlich gezahlt
wird, wurde von imug | rating in Bezug auf seine Nachhaltigkeit hin im
Rahmen einer Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November
2021 im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt. Der Nettoerlös aus der
Aufstockung wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des
Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group
einen erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten wird.
Weitere Informationen über die Aufstockung des Green EUR Bond 2021/27 der
Photon Energy Group finden Sie hier.
Über die Photon Energy Group - photonenergy.com
Die Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und
sauberes Wasser an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy
Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 120 MWp gebaut und in
Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von
91,9 MWp in ihrem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy
Projekte mit einer Gesamtleistung von 892 MWp in Australien, Ungarn, Polen
und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 330
MWp weltweit an. Der zweite große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water,
bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und
Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen
und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft
der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt
notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, mit
Niederlassungen in ganz Europa und in Australien.
Medienkontakt
Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com
Investorenkontakt
Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com
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Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
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