TOP NEWS:
* USA/SENAT - In den USA entscheidet sich heute, ob sich der designierte Präsident Joe Biden auf eine Mehrheit im Kongress stützen kann. Während seinen Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus bereits sicher ist, hängt die Mehrheit in der zweiten Kongress-Kammer - dem Senat - von den Wahlen im Bundesstaat Georgia ab. In dem Südstaat versuchen zwei Republikaner ihre Sitze zu verteidigen. Sollte das in mindestens einem Fall gelingen, behält die Partei des scheidenden Präsidenten Donald Trump die Mehrheit in der Kammer und könnte damit Gesetze der Demokraten blockieren. Erobern jedoch die Demokraten beide Sitze, kommt es zu einem Patt. Dann kann die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme abgeben. Die Demokraten würden dann in den kommenden zwei Jahren den gesamten Kongress kontrollieren.
* ENGLAND/VIRUS - Der britische Premierminister Boris Johnson verschärft für England angesichts rasch wachsender Infektionszahlen die Kontaktbeschränkungen. "Während ich heute Nacht zu Ihnen spreche, stehen unsere Krankenhäuser unter dem größten Covid-Druck seit Ausbruch der Pandemie", erklärte er am Montag in einer TV-Ansprache. Die neue, hochansteckende Mutation des Virus verbreite sich mit großer Schnelligkeit und rasches Handeln sei nötig.
SCHWEIZ:
* Die SIX hat im Jahr 2020 einen rekordhohen Handelsumsatz von 1753,3 Milliarden Franken eingefahren. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einem Plus von 18,7 Prozent. Die Anzahl Transaktionen kletterte um 55,3 Prozent auf den Rekordwert von 99,4 Millionen.
* ROCHE ROG.S - Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Wirkstoff Tiragolumab in Kombination mit Tecentriq für die Behandlung von Patienten mit metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs den Status eines Therapiedurchbruchs eingeräumt. Der Pharmakonzern prüfe zudem, ob das neuartige Krebsimmuntherapeutikum auch gegen andere Krebsarten eingesetzt werden könne.
* ARBONIA ARBNO.S - Der Bauzulieferer verkauft sein Fenstergeschäft an die dänische DOVISTA Gruppe. Die Transaktion soll rund 350 Millionen Franken einbringen und voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen werden.
* LAFARGEHOLCIM LHN.S - Der Zementkonzern befindet sich einem Bericht von "Bloomberg" zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen zum Kauf von Firestone Building Products von Bridgestone.
* ZURICH ZURN.S - Die Coronavirus-Pandemie wird nach Einschätzung von Konzernchef Mario Greco Spuren in den Abschlüssen 2020 der Versicherungsbranche hinterlassen. "Wir müssen Schäden durch Lockdowns oder andere Folgen auszahlen", sagte er in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Das Ereignis zehre an den Gewinnen, aber nicht am Kapital. "Wir werden das überleben. Die Branche wird das nicht stark verändern, es wird keine Insolvenzen geben."
* UBS UBSG.S will ihre nachrangige Tier-2-Anleihe mit Fälligkeit 2026 in Höhe von zwei Milliarden Euro am 12. Februar 2021 und damit dem ersten optionalen Termin, zurückzahlen.
* ARYZTA ARYN.S - Der aktivistische Investor Veraison hat in den letzten Handelstagen 2020 insgesamt rund vier Prozent am Backwarenhersteller an zwei Schweizer Family Offices verkauft. Die erzielte Wertsteigerung betrage über 100 Prozent. Veraison halte neu deutlich unter drei Prozent an der Firma.
* ARYZTA ARYN.S - Der Backwarenhersteller verkauft den verbleibenden Anteil von 4,64 Prozent an der französischen Picard an Lion Capital und Invest Group Zouari. Der Deal soll etwa 24 Millionen Euro einbringen und im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.
* JUNGFRAUBAHN JFN.S - Der Bergbahn-Betreiber hat im vergangenen Jahr 362.800 Gäste transportiert, ein Rückgang von zwei Dritteln gegenüber dem Vorjahr.
* DUFRY DUFN.S arbeitet mit der chinesischen Staatsfirma Hainan Development Holdings bei der Entwicklung des Reiseeinzelhandelsmarkt in der Provinz Hainan zusammen. In einem ersten Schritt werde vor dem chinesischen Frühlingsfest 2021 ein Zollfrei-Geschäft in einem Einkaufszentrum eröffnet.
* SGS SGSN.S - Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Genfer Unternehmen als Drittpartei-Prüfungsorganisation für Medizintechnikprodukte anerkannt.
* IMPLENIA IMPN.S - Der Baukonzern hat gemeinsam mit Projektpartner Hochtief HOTG.DE den Zuschlag zum Bau eines Tunnels auf der Autobahn A7 in Hamburg erhalten. Das Gesamtvolumen betrage rund 580 Millionen Euro. Implenias Anteil belaufe sich auf 35 Prozent. Das auf acht Jahre angelegte Projekt soll im April 2021 starten.
* Die Sanktionskommission der SIX hat gegen BLACKSTONE RESOURCES BLS.S eine Busse von 40.000 Franken ausgesprochen wegen Verletzung der Bestimmungen des Kotierungsreglements im Januar 2019.
* Das Batterieprojekt Current Direct von BLACKSTONE RESOURCES BLS.S wird von der Europäischen Union im Rahmen des Programms Horizon 2020 gefördert.
INTERNATIONAL - FIRMEN UND BRANCHEN:
* TUI TUIGn.DE - Die Aktionäre von TUI stimmen heute auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über ein Finanzpaket für den von der Corona-Krise hart getroffenen Reisekonzern ab. Zu dem im Dezember vereinbarten Rettungspaket von 1,8 Milliarden Euro sollen die Aktionäre mehr als 500 Millionen Euro über eine Kapitalerhöhung beisteuern. Das Gros der übrigen 1,3 Milliarden Euro schießt der Staat mit stillen Einlagen zu, die teilweise in Aktien getauscht werden können. Der russische Großaktionär Alexej Mordaschow darf seine Beteiligung von 24,9 auf bis zu 36 Prozent aufstocken. Die BaFin befreite ihn von einem Pflichtangebot an die übrigen TUI-Aktionäre, das normalerweise bei einem Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle fällig würde.
* NYSE - Der US-Börsenbetreiber will entgegen einer früheren Ankündigung doch nicht drei große chinesische Telekom-Konzerne vom Handel ausschließen. Nach weiteren Beratungen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden dürften China Mobile 0941.HK , China Telecom 0728.HK und China Unicom 0762.HK bleiben, teilte die NYSE mit.
* FIAT CHRYSLER FCHA.MI - Der Autohersteller baut seine Präsenz in Indien aus. Dazu würden in den kommenden zwei Jahren 250 Millionen Dollar investiert, teilt der Konzern mit.
* DIALOG SEMICONDUCTOR DLGS.DE - Der Chip-Designer hat nach dem Brexit-Übergangszeitraum Deutschland als neuen EU-Hauptsitz gewählt. Die Dialog-Aktien seien zum Handel an der Börse Frankfurter zugelassen und hierbei handele es sich um die einzige Handelszulassung von Dialog-Ppieren innerhalb der EU, hieß es.
* COMMERZBANK CBKG.DE - Der neue Bank-Chef Manfred Knof stimmt die Mitarbeiter auf weitere tiefe Einschnitte ein. "Das wird kein bequemer Weg sein, und ohne Zweifel wird die Transformation, die wir brauchen, auch mit noch mehr harten Entscheidungen und weiteren Restrukturierungsmaßnahmen verbunden sein", schrieb Knof in einem Brief an die Mitarbeiter. Die Einschnitte seien nötig. "Je schneller wir damit beginnen, desto besser!"
* HOCHTIEF HOTG.DE hat gemeinsam mit Implenia den Zuschlag zum Bau des 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnels Altona auf der Autobahn A7 in Hamburg mit einem Gesamtvolumen von rund 580 Millionen Euro netto erhalten. Implenia wird das Vorhaben in einer Arbeitsgemeinschaft kaufmännisch leiten, Hochtief übernimmt die technische Federführung, wie der Baukonzern mitteilte. Das auf acht Jahre angelegte Projekt solle im April dieses Jahres starten.
* BAFIN - Die deutsche Finanzaufsicht hat aktuell mehr als 30 Finanzinstitute wegen Geldwäscherisiken in der Intensivbetreuung. Bei den Instituten handele es sich um "eine bunte Mischung aus vielen unterschiedlichen Bereichen", sagte der für Geldwäscheprävention zuständige BaFin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch der "Börsen-Zeitung".
INTERNATIONAL - ZENTRALBANKEN UND KONJUNKTUR:
* DEUTSCHLAND/STEUERN - Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat Steuererhöhungen als unvermeidbar bezeichnet. "Es ist unehrlich von manchen in der Politik zu behaupten, man könne wie nach der Finanzkrise einfach wieder aus den Schulden herauswachsen", sagte Marcel Fratzscher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.
* DEUTSCHLAND/PROGNOSE - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) senkt wegen der Pandemie seine Wachstumsprognose für das neue Jahr von 5,2 Prozent auf 3,5 Prozent. "Nach einem schrumpfenden vierten Quartal erwarten wir einen wirtschaftlichen Einbruch von mehr als zwei Prozent jetzt im ersten Quartal 2021", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher dem "Handelsblatt". Ein wirtschaftlicher Neustart im zweiten Quartal werde nur gelingen, wenn die Infektionswelle bis Februar abebbe und die Einschränkungen dann zum größten Teil aufgehoben werden könnten.
INTERNATIONAL - POLITIK:
* USA/ICC - Die US-Regierung darf einer Richterin zufolge zunächst nicht gegen Menschenrechtsanwälte vorgehen, die die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) unterstützen. Bundesbezirksrichterin Katherine Polk Failla erließ eine entsprechende einstweilige Verfügung und blockierte damit einen Erlass von Präsident Donald Trump.
* KATAR/SAUDI-ARABIEN - In den Bemühungen um ein Ende des seit drei Jahren andauernden Zerwürfnisses zwischen Katar und Saudi Arabien ist ein Durchbruch gelungen. Saudi Arabien werde seinen Luftraum sowie seine Landes- und Seegrenzen mit Katar öffnen, teilte der kuwaitische Außenminister Ahmad Nasser al-Sabah mit, einen Tag vor einem Gipfeltreffen der Golf-Staaten. Nach Angaben der US-Regierung, die eine wichtige Rolle bei der Wiederannäherung der arabischen Staaten spielte, soll mit einer Vertragsunterzeichnung der Konflikt offiziell beigelegt werden.
* DEUTSCHLAND/VIRUS - Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der 16 Bundesländer wollen heute über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie entscheiden. Gerechnet wird damit, dass der bis Sonntag befristete Lockdown bis zum Ende des Monats verlängert wird. "Bis auf zwei Länder sind alle für Ende Januar", erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen. Die Runde muss auch klären, ob einige Bundesländer ihre Grundschulen kommende Woche wieder öffnen dürfen. Die Kultusminister sprachen sich bereits dafür aus, dass die Länder dies je nach Infektionslage selbst regeln sollten.
RATINGS:
* SIKA SIKA.S - Credit Suisse (SIX:CSGN) erhöht Kursziel auf 260 (240) Franken.
* PSP SWISS PROPERTY PSPN.S - Morgan Stanley (NYSE:MS) erhöht Kursziel auf 100 (90) Franken.
MÄRKTE:
* Die WALL STREET ist am Montag auf Berg- und Talfahrt gegangen. Nach einem Rekordhoch im frühen Handel drehten die New Yorker Börsen deutlich ins Minus.
Stand
Veränderung Dow Jones .DJI
30.223,89
minus 1,3 Prozent Nasdaq .IXIC
12.698,45
minus 1,5 Prozent S&P 500 .SPX
3.700,65
minus 1,5 Prozent
* US-Aktienfutures:
Stand
Veränderung S&P-Future SPc1
3.692,20
unverändert Nasdaq-Future NQc1
12.703,00
plus 0,1 Prozent
* US-Staatsanleihen: 10 Jahre US10YT=RR
0,9215
Rendite 30 Jahre US30YT=RR
1,6663
Rendite
* Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Experten verwiesen auf die Diskussion über etwaige neue Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie in Japan und Unsicherheit über den Ausgang der Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia.
Stand
Veränderung Nikkei .N225
27.158,63
minus 0,4 Prozent Topix .TOPX
1.791,22
minus 0,2 Prozent Shanghai .SSEC
3.525,40
plus 0,6 Prozent Hang Seng .HSI
27.653,02
plus 0,7 Prozent
* Die Schweizer Börse FSMIc1 wird niedriger erwartet. Am Vortag war der Leitindex SMI .SSMI um 0,4 Prozent auf 10.742 Punkte gestiegen.
* Die europäischen Börsen .EU werden niedriger erwartet.
* Devisen: Dollar/Franken CHF=
0,8808 Euro/Franken EURCHF=
1,0801 Euro/Dollar EUR=
1,2262
* Rohstoffe:
Stand
Veränderung Brent-Öl LCOc1
50,97
minus 0,2 Prozent WTI-Öl CLc1
47,55
1.939,17
minus 0,2 Prozent
INDIKATOREN DES TAGES:
Prognose
Vorper. ggf. Schätzung 0800 DE Einzelhandelsumsatz
Nov
-2,0
vH
2,6 0800 DE -----J/J
Nov
3,9
vH
8,2 0955 DE Arbeitslosenquote SA
Dez
6,1
vH
6,1 1100 EZ Geldmenge M3 J/J
Nov
10,7
vH
10,5 1600 US ISM-Einkaufsmanager-I.
Dez
56,5
Ind
57,5
Die Prognosen sind Konsensschätzungen einer Reuters-Umfrage.
Mehr Information unter: SWI-ECI GER-ECI
TERMINE SCHWEIZ:
0630 Jungfraubahn - Frequenzen 2020
0830 BFS - Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2020
TERMINE INTERNATIONAL:
BADEN-BADEN - Grenke (DE:GLJn), Neugeschäftszahlen für Q4
0800 WIESBADEN - Einzelhandelsumsatz, November
0955 NÜRNBERG - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Dezember
1000 FRANKFURT - EZB veröffentlicht Geldmenge M3 für die Euro-Zone für November
1600 NEW YORK - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Dezember
2145 NEW YORK - FED-Präsident von New York, Williams, leitet die Vortragssitzung "Der geldpolitische und fiskalische Nexus (DE:NXUG) bei extrem niedrigen Zinssätzen" vor der Online-Jahrestagung der ASSA
2145 CHICAGO - FED-Präsident von Chicago, Evans, spricht vor der virtuellen Jahresversammlung der American Economic Association über die aktuelle Wirtschaftslage und Geldpolitik: "Panel "Maßnahmen der Federal Reserve Bank während der Coronavirus-Pandemie
1100 HANNOVER - Tui, Außerordentliche HV (Online)
Have a nice day!
Oliver Hirt und Dennis Duldhardt
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