Old Mutual Group (OMU.JO) hat in seiner Telefonkonferenz zu den Zwischenergebnissen für den Zeitraum bis zum 30.06.2024 ein anhaltendes Umsatzwachstum und stabile Gewinne gemeldet. CEO Iain Williamson hob bedeutende strategische Fortschritte hervor, wobei wichtige Finanzkennzahlen durchweg Steigerungen aufwiesen. Die Life APE-Verkäufe (Jahresprämienäquivalent im Lebensversicherungsgeschäft) stiegen um 6%, die Bruttoprämien im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft um 9% und das verwaltete Vermögen wuchs um 5%.
Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg um 7%, wobei eine um 6% erhöhte Zwischendividende angekündigt wurde. Der Vorstand genehmigte zudem einen Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde ZAR für 2024, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Die bevorstehende Einführung der OM Bank ist für das erste Quartal 2025 geplant, begleitet von laufenden Bemühungen zur digitalen Modernisierung.
Wichtige Erkenntnisse
- Life APE-Verkäufe stiegen um 6% auf 6,6 Milliarden ZAR.
- Bruttoprämien im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft stiegen um 9% auf 13,8 Milliarden ZAR.
- Verwaltetes Vermögen wuchs um 5% auf 1,4 Billionen ZAR.
- Bereinigter Gewinn pro Aktie stieg um 7% auf 0,735 ZAR.
- Zwischendividende von 0,34 ZAR angekündigt, eine Steigerung um 6%.
- Rendite auf das Nettovermögen stieg um 70 Basispunkte auf 12,6%.
- Vorstand genehmigte Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde ZAR für 2024, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
- OM Bank soll im ersten Quartal 2025 starten.
- AA ESG-Rating von MSCI und BEE Level 1-Rating erreicht.
- Versicherungstechnische Rentabilität bei Old Mutual Insure deutlich verbessert, Bruttoprämien um 10% gestiegen.
Unternehmensausblick
- OM Bank startet im ersten Quartal 2025.
- Digitale Modernisierung und Portfoliooptimierung laufen weiter.
- Das Unternehmen bleibt optimistisch hinsichtlich der Erholung des makroökonomischen Umfelds, besonders in Südafrika.
Bearishe Highlights
- Herausforderungen beim Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2024 aufgrund eines nicht wiederholten großen Einmalprämiengeschäfts aus dem Vorjahr.
- Neugeschäftsmarge (VNB) sank um 70 Basispunkte auf 2,4%.
- Solvabilitätsquote der Aktionäre sank von 190% auf 188%.
Bullishe Highlights
- Starke Gewinne im gesamten Portfolio.
- Verbesserte versicherungstechnische Rentabilität bei Old Mutual Insure, Bruttoprämien um 10% gestiegen.
- Lebensversicherungsverkäufe im Afrika-Geschäft stiegen trotz Währungsabwertungen in Nigeria und Ghana um 5%.
Verfehlungen
- Ergebnis aus dem operativen Geschäft (RFO) sank auf 4,2 Milliarden ZAR.
- Wert des Neugeschäfts sank um 8% auf 858 Millionen ZAR.
Highlights der Fragerunde
- Rückgang der Bewertung im Asset Management auf Änderung der Bewertungsmethodik zurückzuführen.
- Diskretionäres Kapital beläuft sich auf 1,4 Milliarden ZAR, ohne die Sonderdividende von 2 Milliarden ZAR.
- Naturkatastrophenerfahrung 2024 etwas schlechter, aber nachhaltige Marge von 5,9% für OM Insure erwartet.
- Gesamtes für die Bank aufgewendetes Kapital beträgt bisher etwa 2,5 Milliarden ZAR.
Zusammenfassend hat Old Mutual Group in seinen Zwischenergebnissen Resilienz und Wachstum gezeigt, mit einem positiven Ausblick für den bevorstehenden Start der OM Bank und fortgesetzten strategischen Investitionen. Das Engagement des Unternehmens, eine starke Position im wettbewerbsintensiven Finanzdienstleistungssektor zu behaupten, zeigt sich in seiner Multi-Channel-Vertriebsstrategie und den digitalen Modernisierungsbemühungen. Trotz einiger Herausforderungen deuten Old Mutuals Finanzkennzahlen auf eine robuste Cashgenerierung und verbesserte Aktionärsrenditen hin, was das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum positioniert.
InvestingPro Erkenntnisse
Old Mutual Groups (ODMUF) Zwischenergebnisse für den Zeitraum bis zum 30.06.2024 stimmen gut mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die starke Performance des Unternehmens spiegelt sich in seinen Finanzdaten wider, mit einem Umsatz von 5,68 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einem robusten Umsatzwachstum von 13,99% im gleichen Zeitraum. Diese Wachstumsentwicklung unterstützt die gemeldeten Steigerungen bei den Life APE-Verkäufen und den Bruttoprämien.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Old Mutual seit 15 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was mit der Ankündigung einer 6%igen Erhöhung der Zwischendividende übereinstimmt. Dies zeigt Old Mutuals Engagement für die Schaffung von Aktionärswert, das durch das genehmigte Aktienrückkaufprogramm von
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