Investitionen in Aktien, die ein passives Einkommen versprechen, erscheint für viele Anleger attraktiv zu sein, die angesichts der allgemeinen Börsenkorrektur nervös sind. In den ersten vier Monaten des Jahres nahm die Volatilität bei vielen Indizes sowie bei zahlreichen Pandemie-Lieblingen zu. Viele befinden sich jetzt dick im Minus.
Daher stellen wir heute zwei Exchange Traded Funds (ETFs) vor, die sich hauptsächlich auf Versorgungs- und Infrastrukturaktien konzentrieren. Auf der Flucht in Sicherheit könnten diese Aktien für viele Kleinanleger etwas Ruhe bieten.
In den letzten Wochen haben wir mehrere ähnliche Sektor-ETFs vorgestellt, darunter:
- Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU) – Plus um 1,5 % seit Jahresbeginn;
- Fidelity® MSCI Utilities Index ETF (NYSE:FUTY) – Plus 0,9 % seit Jahresbeginn;
- iShares US Infrastructure ETF (NYSE:IFRA) – Rückgang um 2,9 % seit Jahresbeginn;
Wir haben uns auch mehrere Multi-Asset-Fonds angesehen, die neben anderen Sektoren auch in Versorgungsunternehmen investieren:
- Alpha Architect Gdsdn Dynmc Mlt-Asst ETF (NYSE:GDMA) – Plus 3,5 % seit Jahresbeginn;
- First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (NASDAQ: MDIV) – Rückgang um 1,5 % seit Jahresbeginn;
- Invesco Real Assets ESG ETF (NYSE:IVRA) – Plus 2,4 % seit Jahresbeginn.
Daher bauen die folgenden beiden ETFs auf unserer vorherigen Einführung in den Sektor auf.
1. Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares
- Aktueller Kurs: 159,44 USD
- 52-Wochen-Bereich: 138,25 USD bis 167,48 USD
- Dividendenrendite: 2,68 %
- Kostenquote: 0,10 % pro Jahr
Unser erster Fonds, der Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (NYSE:VPU), investiert in Versorgungsunternehmen im Strom-, Gas- und Wassersektor. Der Fonds wurde erstmals im Januar 2004 börsennotiert.
Der VPU, der den MSCI US Investable Market Index abbildet, hält derzeit 64 Beteiligungen. Den größten Anteil mit fast 60 % machen Stromversorger aus, gefolgt von Multi-, Gas- und Wasserversorgern.
Die zehn wichtigsten Aktien im Portfolio machen ein Nettovermögen von über 8,1 Mrd. USD aus. NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern (NYSE:SO), Dominion Energy (NYSE: D) und Sempra Energy (NYSE:SRE) gehören zu diesen führenden Namen.
Der ETF ist seit Jahresbeginn um fast 2 % und in den letzten 12 Monaten um 11,1 % gestiegen. Die Kennzahlen KGV und KBV liegen bei 24,6 und 2,4.
Obwohl der Sektor nicht völlig immun gegen die Probleme an der Wall Street ist, sind wir dennoch davon überzeugt, dass ein Fonds wie der VDU in langfristige Portfolios aufgenommen werden sollte. Die meisten Energieversorger sind in der Lage, steigende Kosten an die Kunden weiterzugeben und haben daher in der Regel stabile Einnahmen.
2. SPDR S&P Global Infrastructure ETF
- Aktueller Kurs: 57,59 USD
- 52-Wochen-Bereich: 51,21 USD bis 59,67 USD
- Dividendenrendite: 2,23 %
- Kostenquote: 0,40 % pro Jahr
Als nächstes folgt der SPDR® S&P Global Infrastructure ETF (NYSE:GII), der in Large-Cap-Unternehmen mit Infrastrukturbezug auf der ganzen Welt investiert. Der Fonds nahm den Handel im Januar 2007 auf und das Nettovermögen beläuft sich auf 509,74 Mio. USD.
Der GII, der den S&P Global Infrastructure Index abbildet, hält 76 Aktienbeteiligungen. Bei den Teilsektoren machen Industriewerte (NYSE:XLI) und Versorger jeweils rund 40 % des Portfolios aus, gefolgt von Unternehmen aus der Energiewirtschaft.
Fast 40 % des Portfolios entfällt auf die zehn wichtigsten Aktienbeteiligungen. Über ein Drittel der Unternehmen stammt aus den USA. Als nächstes kommen Unternehmen aus Kanada, Australien, Italien, Spanien, Frankreich, China, Mexiko und Deutschland.
Zu den führenden Beteiligungen auf der Liste gehören der australische Mautstraßenbetreiber Transurban (ASX:TCL), der Energieinfrastrukturkonzern Enbridge (NYSE:ENB), das italienische Mautstraßen- und Flughafenverwaltungsunternehmen Atlantia ( OTC:ATASY), der spanische Flughafenbetreiber Aena (BME:AENA) und NextEra Energy.
Der Fonds hat im Jahr 2022 bisher 6,2 % und im vergangenen Jahr 8,5 % Rendite erzielt und in den letzten Tagen ein Mehrjahreshoch erreicht. Die Kennzahlen KGV und KBV liegen bei 19,85 und 2,09.
Laut Einschätzung von PW:
„Der Infrastruktursektor befindet sich an einem Kollisionspunkt globaler Störungen, einschließlich Verschiebungen in der Kapitalverfügbarkeit, sich entwickelnden sozialen und ökologischen Prioritäten und einer schnellen Urbanisierung … Eine erfolgreiche Infrastrukturbereitstellung erfordert eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen einem breiten Spektrum von Beteiligten.“
Uns gefallen viele dieser qualitativ hochwertigen globalen Infrastrukturwerte, zu denen auch Versorgungsunternehmen gehören, im GII. Sie dürften noch viele Quartale lang Shareholder Value schaffen.
Lesen Sie auch: