- Starke Performance im Juni: Small Caps glänzen
- Eine attraktive Möglichkeit, von den Stärken der Small Caps zu partizipieren, sind spezialisierte ETFs
- Neben den ETFs bietet sich auch der direkte Kauf aussichtsreicher Small Caps an
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- Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (NYSE:RZV)
- SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (NYSE:EWX)
- First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (NASDAQ:FDTS)
- L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Accumulate (LON:RTWO)
- SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc (ETR:ZPRX)
Während der Nasdaq und der Nikkei 225 mit ihrer beeindruckenden Rallye in diesem Jahr die Schlagzeilen beherrschen, rücken wir den Fokus auf eine andere Kategorie von Aktien, die in jüngster Zeit außergewöhnlich gut performt haben: die Small-Cap-Werte. Diese Unternehmen, deren Marktkapitalisierung in den USA typischerweise zwischen 300 Mio. und 2 Mrd. USD liegt, haben im Vergleich zum breiten Markt eine starke Performance gezeigt.
In Europa liegt der Schwellenwert für die Klassifizierung als Small Cap bei 3 Mrd. USD.
Kleine Unternehmen machen in den Vereinigten Staaten mehr als 60 % des Marktes aus, während ihr Anteil in Europa etwas über 50 % beträgt. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung des Small-Cap-Sektors.
Es existieren verschiedene Small-Cap-Indizes, die die Performance dieser Unternehmen abbilden. In Europa werden Small Caps im EURO STOXX Small Cap nachgebildet, während in den Vereinigten Staaten der S&P 600 Small Cap Index und der US Small Cap 2000 Index dafür herangezogen werden.
Investitionen in Small Caps sind über spezialisierte Anlageinstrumente wie Investmentfonds und ETFs möglich. Diese ermöglichen es Investoren, an der attraktiven Entwicklung dieser Unternehmen teilzuhaben. Hier einige Beispiele:
Ein überzeugendes Beispiel für die Stärke von Small Caps ist der S&P 600 Small Cap ETF (NYSE:SLY), der im Juni eine deutlich bessere Performance als der S&P 500 erzielte. Die meisten Small-Cap-Aktien konnten in diesem Monat ein beachtliches Wachstum verzeichnen.
Interessanterweise hat der IFA U.S. Small Company Index seit 1928 eine beeindruckende jährliche Rendite von +11,1 % erzielt und damit den S&P 500 geschlagen, der im gleichen Zeitraum um +9,9 % stieg.
Wir wollen uns nun eine Auswahl vielversprechender Small-Cap-Aktien ansehen, die sich im Juni durch ein robustes Wachstum auszeichnen. Wir führen unsere Analyse mithilfe von InvestingPro durch.
1. Caleres
Caleres (NYSE:CAL) ist ein bekanntes amerikanisches Footwear-Unternehmen mit Hauptsitz in Clayton, Missouri. Das Unternehmen, dessen Geschichte zu seiner Gründung im Jahr 1878 als Bryan, Brown & Company in St. Louis zurückreicht, hat im Laufe seines Bestehens mehrmals umfirmiert. Caleres besitzt und betreibt derzeit zahlreiche Schuhmarken und hat sich als wichtiger Akteur in der Branche etabliert.
Quelle: InvestingPro
CAL zahlt eine jährliche Dividende von 0,28 USD pro Aktie (0,07 USD pro Quartal). Die Rendite beträgt +1,16 %.
Quelle: InvestingPro
Caleres wird seine Finanzergebnisse voraussichtlich am 5. September bekanntgeben. Der am 1. Juni veröffentlichte Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen.
Quelle: InvestingPro
Laut den Modellen von InvestingPro hat CAL das Potenzial für einen Kursanstieg auf 33,45 USD.
Quelle: InvestingPro
Die Aktie ist im Juni um +34,77 % gestiegen.
2. Quanex Building Products Corporation
Quanex Building Products (NYSE:NX) ist ein weltweit tätiges Produktionsunternehmen, das Hersteller von Schränken, Solaranlagen, Kühlgeräten und Außenprodukten beliefert.
Quelle: InvestingPro
Quanex Building Products ist ein weiteres Unternehmen, das eine Dividende von 0,32 USD pro Jahr ausschüttet, die Quartalsausschüttung beläuft sich auf 0,08 USD. Daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von ca. +1,24 % auf Basis des aktuellen Aktienkurses.
Die nächste Dividende von Quanex Building Products wird voraussichtlich am 30. Juni ausgeschüttet.
Quelle: InvestingPro
Quanex Building Products wird seine Ergebnisse voraussichtlich am 7. September bekanntgeben. In der Ergebnismitteilung vom 1. Juni meldete das Unternehmen positive Zahlen, die die Markterwartungen übertrafen.
Quelle: InvestingPro
Die Aktie ist im Juni um +21,41 % gestiegen.
Quelle: InvestingPro
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Laut den Modellen von InvestingPro hat NX das Potenzial für einen Kursanstieg auf 32,58 USD.
3. CIRCOR International
CIRCOR International, Inc. (NYSE:CIR) ist ein renommierter globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Industrie, die Luft- und Raumfahrt und den Verteidigungssektor. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Produktportfolio von Top-Marken, die über verschiedene Partner an mehr als 14.000 Kunden in 100 Ländern vertrieben werden. Der Hauptsitz des global tätigen Unternehmens befindet sich in Burlington, Massachusetts.
Das Unternehmen wird seine Ergebnisse voraussichtlich am 10. August bekanntgeben. Der Markt hat die Umsatzerwartungen für das Quartal angehoben. Darüber hinaus prognostiziert das Unternehmen einen Gewinnanstieg von mehr als +13 % für das Jahr und rechnet mit einem Gewinn pro Aktie von 2,07 USD. Für die nächsten fünf Geschäftsjahre wird ein durchschnittliches Wachstum des Nettoertrags von ca. +37 % prognostiziert.
Quelle: InvestingPro
Der letzte Ergebnisbericht wurde am 11. Mai veröffentlicht und übertraf die Börsenprognosen bei weitem.
Quelle: InvestingPro
BlackRock ist der größte Aktionär des Unternehmens, Vanguard der drittgrößte.
Quelle: InvestingPro
Der Aktienkurs von CIRCOR International hat in letzter Zeit durch sein beachtliches Wachstum auf sich aufmerksam gemacht. Allein im Juni stieg der Aktienkurs um +77 % und in den letzten 12 Monaten um beeindruckende +239,87 %.
4. Designer Brands (NYSE:BBWI)
Designer Brands (NYSE:DBI) ist ein Unternehmen, das sich auf das Design, die Produktion und den Verkauf von Schuhen und Accessoires spezialisiert hat. Mit über 1.000 Verkaufsstellen bietet es ein breites Sortiment an Marken- und Designerschuhen und Accessoires für elegante und sportliche Anlässe. Die erste Filiale des Unternehmens wurde 1991 in Ohio eröffnet, seitdem ist DBI auf mehr als 500 Filialen in 44 Staaten angewachsen.
Quelle: InvestingPro
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DBI schüttet eine jährliche Dividende von 0,20 USD pro Aktie (0,05 USD pro Quartal) mit einer Rendite von +2,02 % aus.
Quelle: InvestingPro
Designer Brands hat eine aggressive Aktienrückkaufstrategie verfolgt, die sich in den letzten 12 Monaten mit einer Rückkaufsrendite von +19,6 % niederschlug.
Das Unternehmen wird seine nächsten Quartalszahlen am 29. August bekanntgeben.
Quelle: InvestingPro
Der Kurs von DBI ist 2023 bereits um +52,64 % gestiegen.
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