Der Megatrend "Environmental Social Governance (ESG)" hat vielen Unternehmen und Branchen in den letzten Jahren Rückenwind gegeben. Innovative Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Technologien (Cleantech) entwickelten sich in den Pandemiejahren außergewöhnlich gut.
Jüngste Untersuchungen zeichnen ein freundliches Bild für den Bereich:
„Der globale Markt für grüne Technologie und Nachhaltigkeit wird voraussichtlich von 13,76 Mrd. USD 2022 auf 51,09 Mrd. USD 2029 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,6 %.“
Der Netto-Null-Übergang der Weltwirtschaft könnte in den nächsten drei Jahrzehnten Investitionen von mehr als 100 Billionen USD erfordern. Doch trotz der Popularität dieses Anlagethemas sind auch so genannte ESG-Aktien 2022 erheblich unter Druck geraten.
Beispielsweise ist der S&P Kensho Cleantech Index seit Januar um rund 23 % gefallen. Unterdessen hat der S&P 500 Index im gleichen Zeitraum mehr als 21 % verloren.
Heute stellen wir Ihnen zwei Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) aus dem Bereich Cleantech vor. Obwohl jedem Fonds andere Kriterien zugrunde liegen, schließen ESG-Benchmarks in der Regel Unternehmen aus, die in den Bereichen Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Cannabis und fossile Brennstoffe tätig sind.
1. Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
- Aktueller Kurs: 18,78 USD
- 52-Wochen-Bereich: 18,01 USD bis 27,24 USD
- Dividendenrendite: 0,78 %
- Kostenquote: 0,20 % pro Jahr
Der erste Fonds auf unserer Liste ist der Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (NASDAQ:QQMG). Der ETF richtet sich an diejenigen, die in NASDAQ 100 Indexmitglieder investieren wollen und dabei ESG-Kriterien erfüllen.
Der QQMG, der den NASDAQ 100 ESG Index abbildet, hat derzeit 96 Beteiligungen. Der Fonds wurde erstmals im Oktober 2021 gelistet und das Nettovermögen beläuft sich auf 9,4 Mio. USD. Somit ist der QQMG ein relativ neuer und kleiner Fonds. Daher sollten Sie vor dem Kauf weitere Recherchen anstellen.
Die Sektorallokation sieht so aus: Informationstechnologie (61,12 %), Kommunikationsdienste (14,14 %), Nicht-Basiskonsumgüter (10,53 %), Basiskonsumgüter (6,18 %), Gesundheit (5,86 %) und Industrie ( 2,17 %).
Etwa die Hälfte des Portfolios entfällt auf die zehn wichtigsten Titel. Darunter sind Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) und PepsiCo (NASDAQ:PEP).
Der QQMG ist seit Jahresbeginn um fast 30 % gesunken. An der Wall Street bereitet man sich gerade auf den Start in die Berichtssaison für das zweite Quartal vor, die für viele dieser Unternehmen die nächste Bewegung bringen könnte.
Obwohl bei vielen Nasdaq-Werten weitere Kursverluste möglich sind, blicken wir optimistisch auf die Berichtssaison. Wer in Aktien aus dem Nasdaq 100 investieren möchte, die zahlreiche ESG-Kriterien erfüllen, sollte den Fonds daher genauer unter die Lupe nehmen.
2. Global X Hydrogen ETF
- Aktueller Kurs: 12,78 USD
- 52-Wochen-Bereich: 11,41 USD bis 29,23 USD
- Kostenquote: 0,50 % pro Jahr
Als Nächstes konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die Teil der Wasserstoffwirtschaft sind, in der Wasserstoff als kohlenstoffarme und saubere Energieressource zum Einsatz kommt. Der globale Markt für grünen Wasserstoff könnte bis zum Ende des Jahrzehnts 6 Mrd. USD erreichen. Eine solche Expansion entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von weit über 17 % gegenüber dem heutigen Stand.
Folglich gewinnt die Technologie, die sich auf Wasserstoff-Brennstoffzellen konzentriert, wie z. B. Brennstoffzellen für Elektrofahrzeuge, an Zugkraft. Aktuelle Untersuchungen erinnern uns jedoch daran:
„Wie jedes andere Produkt muss auch Wasserstoff verpackt, transportiert, gelagert und umgefüllt werden, bevor er seinen Weg zum Endverbraucher findet.“
Unser nächster Fonds richtet sich an alle, die der Überzeugung sind, dass Wasserstoff in den kommenden Jahren in vielen Branchen auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen und zum Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft beitragen wird. Der Global X Hydrogen ETF (NASDAQ:HYDR) bietet Zugang zu Unternehmen, die im Zentrum des Wasserstoffsektors stehen.
Der HYDR wurde erstmals im Juli 2021 gelistet und hält 25 Aktien. Das Nettovermögen beläuft sich auf 28,6 Mio. USD.
Fast 40 % der Unternehmen haben ihren Sitz in den USA, gefolgt von Namen aus Großbritannien, Norwegen, Kanada, Schweden, Südkorea, Deutschland, Frankreich und Japan.
Etwa drei Viertel des Portfolios entfallen auf die zehn wichtigsten Aktien. Dazu gehören der Brennstoffzellenhersteller Bloom Energy (NYSE:BE), Nel ASA (OL:NEL), ein auf Wasserstoff spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Norwegen, Plug Power (NASDAQ:PLUG), bekannt für seine schlüsselfertigen Wasserstofflösungen, das kanadische Unternehmen Ballard Power Systems (TSX:BLDP), das sich auf Brennstoffzellenprodukte mit Protonenaustauschmembran (PEM) konzentriert, und das deutsche Unternehmen SFC Energy (F:F3CG), das sich auf die Technologie der Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) konzentriert.
Seit Jahresbeginn hat der HYDR 38,2 % seines Wertes eingebüßt. Anleger, die sich für das aufstrebende Segment der grünen Energie interessieren, sollten den ETF auf ihre Watchlist setzen.