Kaffee ist weltweit der nach Rohöl am zweithäufigsten gehandelte Rohstoff. Aufgrund verschiedener Faktoren wie der steigenden Nachfrage in den USA, der Inflation, steigender Transportkosten und erheblichen Dürreproblemen in Brasilien, dem weltweit größten Produzenten, hat der Kaffee-Future im vergangenen Jahr um fast 44 % zugelegt.
Nach Angaben der National Coffee Association (NCA) trinken mehr als 65 % der Amerikaner täglich Kaffee.
"Der Kaffeekonsum ist auf ein Zwanzig-Jahres-Hoch gestiegen, weil die Amerikaner nach COVID neue Gewohnheiten entwickelt haben."
Koffein, die in Kaffeebohnen enthaltene psychoaktive Substanz, wird weltweit in großen Mengen konsumiert . Verständlicherweise geht der Markt für koffeinhaltige Getränke weit über Kaffee hinaus und umfasst auch Energy-Drinks, Limonaden und Tee.
Jüngste Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich der weltweite Markt für Energy-Drinks bis 2031 auf 110 Mrd. USD belaufen dürfte. Ein solcher Anstieg entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von deutlich über 8 %.
Beispiele für Kaffee-Aktien
Das Analysetool InvestingPro ermöglicht den Zugang zu unterschiedlichen Gruppierungen von Koffeinaktien, die für langfristig orientierte Investoren interessant sein können. Die meisten der dort aufgeführten Unternehmen bieten koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder alkoholfreie Getränke, einschließlich Energydrinks, an.
Zu den koffeinhaltigen Getränketiteln mit hoher Marktkapitalisierung (Cap) gehören beispielsweise Coca-Cola (NYSE:KO), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Starbucks (NASDAQ:SBUX), JM Smucker (NYSE:SJM) und National Beverage (NASDAQ:FIZZ).
Starbucks, Monster Beverage (NASDAQ:MNST), Coca-Cola, Restaurant Brands International (NYSE:QSR) und PepsiCo zählen ebenfalls zu den schnell wachsenden Anbietern von Koffeinprodukten. Diese Titel werden auch von den Analysten optimistisch bewertet, ihre Kursziele signalisieren das Potenzial steigender Kurse für die kommenden Monate.
Anleger könnten auch spezifisch an Aktien mit einem relativ niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) interessiert sein. In diesem Zusammenhang weisen wir auf Restaurant Brands International, Starbucks, PepsiCo, JM Smucker und National Beverage hin. Anleger, die ein passives Einkommen anstreben, wird interessieren, dass die meisten dieser Lebensmittel- und Getränkekonzerne Dividenden ausschütten.
Allerdings ist zu beachten, dass die Aktienlisten auf InvestingPro nicht unbedingt vollständig sind. Es gibt noch weitere Namen auf dem Markt für koffeinhaltige und alkoholfreie Getränke, die von Interesse sein könnten.
Zu diesen gehören Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) (zu denen u.a. Tully's Coffee gehört); Dutch Bros (NYSE:BROS); McDonald's (NYSE:MCD); Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT); Coffee Holding (NASDAQ:JVA); Farmer Bros (NASDAQ:FARM); BRC (NYSE:BRCC); Yum China (NYSE:YUMC), das Zugang zum chinesischen Markt bietet sowie Celsius (NASDAQ:CELH), deren Programm koffeinhaltige funktionelle Energiegetränke umfasst.
Es gibt auch einige Namen außerhalb der USA, darunter die britische SSP Group (LON:SSPG), zu denen Caffè Ritazza gehört; das niederländische Jde Peets (AS:JDEP) (Eigentümer der bekannten Kaffeemarken Jacobs, Tassimo, Gevalia, Maxwell House, Prima, Ali und Cafax), der Schweizer Konzern Nestle (SIX:NESN) mit der Marke Nescafé sowie die australische Retail Food Group (ASX:RFG), die mehrere Kaffeemarken wie Gloria Jean's, Cafe2U und The Coffee Guy besitzt.
Darüber hinaus verkaufen Lebensmittelketten wie Walmart (NYSE:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) und Kroger (NYSE:KR) und E-Tailer wie Amazon.com (NASDAQ:AMZN) verständlicherweise auch Kaffee und andere koffeinhaltige Getränke.
Für die meisten Kleinanleger, die Aktien im Bereich der koffeinhaltigen Produkte für ihr langfristiges Portfolio auswählen möchten, ist die Recherche von Märkten und Unternehmen oft schwierig und zeitintensiv. Wer im Segment der koffeinhaltigen Getränke anlegen möchte, könnte auch den Kauf eines börsengehandelten Fonds (ETF) in Erwägung ziehen, der Beteiligungen an mehreren im Koffeinsegment engagierten Unternehmen ermöglicht.
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
- Aktueller Kurs: 26,81 USD
- 52-Wochen-Range: 24,00 - 29,66 USD
- Dividendenrendite: 2,27 %
- Kostenquote: 0,60 % p.a.
Der First Trust NASDAQ Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) ermöglicht Anlegern die Beteiligung an 30 US-Unternehmen aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor. Bei der Titelauswahl stützen sich die Fondsmanager auf Wachstums-, Value- und Volatilitätskennzahlen. Der Fonds bildet den NASDAQ US Smart Food & Beverage Index nach.
Der FTXG wurde im September 2016 aufgelegt und verfügt derzeit über ein Nettovermögen von über 820 Mio. USD. Nahrungsmittel haben den größten Anteil am Fondsvermögen (59,7 %). Es folgen die Bereiche Obst- und Getreideverarbeitung (17,3 %) und Erfrischungsgetränke (13,9 %).
Etwa 60 % des Portfolios ist in den Top-10- Titeln angelegt. Zu den Top-Namen des ETFs gehören die beiden Agrarunternehmen Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) und Bunge (NYSE:BG), der auf Fleischprodukte konzentrierte Konzern Tyson Foods (NYSE:TSN), der Süßwarenhersteller Hershey (NYSE:HSY) sowie das Lebensmittelunternehmen Conagra Brands (NYSE:BBWI) (NYSE:CAG).
Der ETF enthält auch mehrere der oben erwähnten Koffeinaktien. Dazu gehören PepsiCo, Coca-Cola, JM Smucker, Keurig Dr. Pepper, Monster Beverage und Celsius.
Der FTXG hat seit Januar eine Rendite von rund 3,5 % und in den letzten 12 Monaten von rund 1,6 % generiert. Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) des ETF liegen bei 17,47x bzw. 2,65x.
Der weltweite Lebensmittel- und Getränkemarkt wird bis 2026 auf fast 9 Bio. USD geschätzt und wächst mit einer CAGR von 8,7 %. Potenzielle Anleger, die an diesem beeindruckenden Wachstum teilhaben möchten, könnten den FTXG in die engere Wahl nehmen.
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