- Diese Woche stehen die erwartete Zinssenkung durch die Federal Reserve, der DotPlot des FOMC sowie die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell im Fokus.
- Anlässlich der jährlichen „Dreamforce“-Konferenz bleibt Salesforce eine Kaufempfehlung.
- Im Gegensatz dazu wird General Mills (NYSE:GIS) aufgrund schwacher Quartalsergebnisse und einer enttäuschenden Prognose als Verkaufsempfehlung eingestuft.
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Die US-Aktienmärkte schlossen am Freitag fester, wobei der S&P 500 und der Nasdaq Composite vor der anstehenden Sitzung der Federal Reserve ihre bislang beste Woche im Jahr 2024 verzeichneten.
Auf Wochensicht legte der S&P 500 um 4 % zu, während der technologielastige Nasdaq einen Anstieg von 6 % verbuchte. Auch der Dow Jones Industrial konnte im selben Zeitraum um 2,6 % zulegen.
Quelle: Investing.com
In der kommenden Woche erwarten wir eine Reihe marktbewegender Ereignisse, allen voran die geldpolitische Sitzung der Federal Reserve. Die Veröffentlichung der offiziellen Entscheidung ist für Mittwoch um 20:00 Uhr angesetzt, gefolgt von der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell um 20:30 Uhr.
Eine Zinssenkung gilt als sicher, wobei die entscheidende Frage das Ausmaß der Anpassung ist. Laut dem Fed Monitor Tool von Investing.com signalisieren die Futures-Märkte zum Zeitpunkt des Berichts eine Fifty-Fifty-Chance für eine Senkung um entweder 25 oder 50 Basispunkte.
Am Dienstag werden zudem die US-Einzelhandelsumsätze für den Monat August veröffentlicht, die weitere Einblicke in die aktuelle Wirtschaftslage geben dürften.
Quelle: Investing.com
Zusätzlich steht eine geringe Anzahl von Unternehmensberichten an, darunter Ergebnisse von FedEx (NYSE:FDX), Lennar (NYSE:LEN), General Mills und Darden Restaurants, während die Berichtssaison an der Wall Street ihrem Ende entgegengeht.
Unabhängig von der Marktentwicklung möchten wir auf zwei Aktien hinweisen: eine, die voraussichtlich auf erhöhtes Interesse stoßen könnte, und eine weitere, die möglicherweise erneut unter Druck geraten wird. Bitte beachten Sie, dass unser Ausblick sich auf den Zeitraum von Montag, dem 16. September, bis Freitag, dem 20. September, bezieht.
Die Kaufgelegenheit: Salesforce
Salesforce (NYSE:CRM) erweist sich in dieser Woche als herausragende Kaufchance, wobei die bevorstehende "Dreamforce 2024"-Veranstaltung ein entscheidender Kurstreiber für die Aktie sein dürfte.
Die Dreamforce, als Flaggschiff-Konferenz von Salesforce bekannt, findet von Dienstag bis Donnerstag in San Francisco statt und bringt hochkarätige Führungspersönlichkeiten zusammen, darunter Salesforce-CEO Marc Benioff, AMD-CEO Dr. Lisa Su und FedEx-CEO Raj Subramaniam.
Besondere Aufmerksamkeit gilt einer der wichtigsten Sessions, in der Nvidia-CEO Jensen Huang gemeinsam mit Benioff am Dienstag (19:15 Uhr EST / 16:15 Uhr PDT) die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI) diskutieren wird.
Mit der Einführung von "Agentforce", einem KI-gestützten Tool zur Automatisierung von Routineaufgaben und Bereitstellung intelligenter Empfehlungen, setzt Salesforce klare Akzente. Diese Technologie wird die umfangreichen CRM-Daten des Unternehmens mit Partnerinformationen verknüpfen, um noch umfassendere Lösungen für das Kundenbeziehungsmanagement anzubieten.
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen in der Unternehmenssoftware könnte dieses neue Produkt das Wachstum von Salesforce weiter beschleunigen und die Aktie im Vorfeld der Dreamforce zu einer attraktiven Kaufoption machen.
Historisch betrachtet verzeichnet die Aktie von Salesforce während der jährlichen Dreamforce-Konferenz häufig Kursgewinne, begleitet von Analysten-Upgrades nach den Präsentationen.
Quelle: Investing.com
Am Freitag schloss die Aktie bei 254,57 USD, deutlich unter dem Allzeithoch von 318,45 USD vom 1. März. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 243,3 Mrd. USD.
Trotz eines Rückgangs von 3,3 % seit Jahresbeginn, während der Dow um 9,8 % gestiegen ist, sehen die KI-basierte Bewertungsmodelle von InvestingPro die CRM-Aktie als stark unterbewertet. Ein Kurspotenzial von 15,3 % auf ein "Fair Value"-Ziel von etwa 293 USD wird prognostiziert.
Quelle: InvestingPro
Zudem zeichnet sich Salesforce durch einen überdurchschnittlichen Financial Health Score aus, der durch robuste Rentabilität, starkes Umsatzwachstum und eine faire Bewertung gestützt wird.
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Die Verkaufsempfehlung : General Mills
General Mills könnte diese Woche als Verkaufskandidat in den Fokus rücken. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das erste Quartal in einem schwierigen operativen Umfeld bekannt geben.
Der Lebensmittelriese sieht sich mit zunehmenden Belastungen konfrontiert, die voraussichtlich seine am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen beeinträchtigen werden.
General Mills, bekannt für führende Marken wie Cheerios, Wheaties, Häagen-Dazs, Pillsbury, Betty Crocker und Yoplait, kämpft derzeit mit einer nachlassenden Verbrauchernachfrage sowie steigenden Kosten in wichtigen Märkten.
Am Optionsmarkt erwarten Anleger eine starke Kursbewegung der GIS-Aktie – in beide Richtungen – mit einer erwarteten Volatilität von 4,1 %. Wie aus den Daten von InvestingPro hervorgeht, waren Quartalszahlen in der Vergangenheit häufig Auslöser für signifikante Schwankungen. So fiel der Kurs von General Mills nach der Veröffentlichung der letzten Zahlen Ende Juni um 5 %.
Quelle: InvestingPro
Eine Umfrage von InvestingPro unter Analysten deutet auf eine wachsende Skepsis hin: Alle 10 Analysten, die das Unternehmen verfolgen, haben ihre Gewinnschätzungen in den letzten 90 Tagen gesenkt.
Die Wall Street prognostiziert für das August-Quartal einen Gewinn von 1,06 USD pro Aktie, was einem Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang wird auf steigenden Kostendruck und sinkende Margen zurückgeführt. Beim Umsatz wird ein Rückgang um 2,5 % auf 4,78 Mrd. USD erwartet, bedingt durch schwächere Absätze von Kernprodukten wie Frühstückszerealien, Snack-Riegeln und Tiernahrung in Märkten wie Nordamerika, Brasilien und China.
Darüber hinaus wird für das nächste Quartal eine vorsichtige Prognose erwartet, da das Unternehmen weiterhin mit Margenkompression und zunehmendem Wettbewerb in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld zu kämpfen hat.
Der Inflationsdruck bleibt hartnäckig und veranlasst die Verbraucher weltweit, ihre Ausgaben für tägliche Konsumgüter weiterhin einzuschränken.
Quelle: Investing.com
Die Aktie von General Mills schloss am Freitag bei 73,75 USD, was einer Marktkapitalisierung von 41 Mrd. USD entspricht. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie um 13,1 % zugelegt.
InvestingPro stuft die Aktie negativ ein, wobei die rückläufigen Aussichten für Gewinn und Umsatzwachstum besonders hervorgehoben werden.
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Offenlegung: Jesse Cohen hält bei Redaktionsschluss über den SPDR S&P 500 ETF (SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) Long-Positionen auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Außerdem hält er eine Long-Position auf den Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK). Er richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.