- Der S&P 500 ist im ersten Halbjahr 2024 aufgrund starker Unternehmensgewinne und Spekulationen über Zinssenkungen der Fed in die Höhe geschossen.
- Die Marktbreite nimmt aber immer weiter ab
- Warren Buffett hat seine Beteiligung an Occidental Petroleum inzwischen verdoppelt, während Marihuana-Aktien nach wie vor kaum vom Fleck kommen.
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Der S&P 500 startete fulminant ins Jahr 2024 und legte das beste erste Halbjahr eines Wahljahres in der Geschichte hin. Der Index ist in den ersten 114 Handelstagen um 13,9 % gestiegen und hat damit den bisherigen Rekord von 13,5 % aus dem Jahr 1961 übertroffen.
An der Wall Street sorgt diese herausragende Performance für Optimismus. In diesem Jahr rechnet man mit weiteren starken Unternehmensgewinnen und mindestens einer Zinssenkung durch die Fed.
Sektoren wie Technologie (NYSE:XLK), Industrie (NYSE:XLI), Gesundheitswesen (NYSE:XLV) sowie Reisen und Freizeit ziehen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, aber das geht einher mit einem Führungswechsel im S&P.
Marktbreite nimmt dramatisch ab
Im vergangenen Jahr trugen die "Glorreichen Sieben" - besonders dynamische Performancetreiber wie Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) und NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) - den Löwenanteil zum Anstieg des S&P 500 bei.
2024 sieht das Bild schon etwas anders aus. Während Nvidia mit einem Plus von 166 % weiterhin ganz oben mitmischt, sind Tesla (NASDAQ:TSLA) und andere Unternehmen etwas ins Straucheln geraten.
Mit einem Anteil von 34,5 % am Anstieg des S&P 500 ist Nvidia derzeit der größte Einzelwert im Index. Diese Dominanz deutet darauf hin, dass die "Glorreichen Sieben" im Jahr 2024 von der "Glorreichen Eins" abgelöst werden könnten.
Warren Buffett verdoppelt Beteiligung an Occidental Petroleum - sollten Sie seinem Beispiel folgen?
In einer anderen Entwicklung zeigt Warren Buffett weiterhin seine Vorliebe für die Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), ein Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas tätig ist. Kürzlich kaufte es innerhalb von drei Tagen (10., 11. und 12. Juni) weitere 1.750.308 Aktien für rund 105,5 Mio. USD.
Diese Käufe machen Occidental Petroleum zur sechstgrößten Beteiligung in Buffetts Portfolio, die 4,6% des Gesamtwerts ausmacht. Buffett hält nun 28,5% an Occidental Petroleum und ist damit mit Abstand der größte Aktionär des Unternehmens.
Dieser Schritt unterstreicht sein langjähriges Interesse am Energiesektor, insbesondere an den Segmenten Öl und Gas. Occidental Petroleum übertraf die Erwartungen für das erste Quartal mit einer Rekordproduktion bei gleichzeitigen Kostensenkungen.
Das Unternehmen will seinen Cashflow um mehr als 1 Mrd. USD steigern und seine Bilanz stärken. Analysten sehen den fairen Wert von Occidental Petroleum bei 68,08 USD pro Aktie, 13,8% über dem Schlusskurs vom Freitag. Der Markt sieht die Aktie im Konsens bei 71,96 USD.
Marihuana-Aktien bleiben trotz Legalisierung schwach
Die einst vielversprechende Marihuana-Industrie konnte ihr anfängliches Leistungsversprechen nicht halten.
Dieser Trend betrifft nicht nur die Branchenführer. Die Aktie von Curaleaf ist seit ihrem Höchststand um schmerzliche 73 % eingebrochen, während Trulieve Cannabis (CSE:TRUL) (OTC:TCNNF), Green Thumb Industries (CSE:GTII) (OTC:GTBIF) und Verano Holdings seit 2021 deutliche Verluste von 82 %, 66 % bzw. 84 % hinnehmen mussten.
Der AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, der größte und wichtigste ETF in diesem Sektor, spiegelt diese allgemeine Marktmisere wider und notiert derzeit 82 % unter seinem Allzeithoch.
Was ist der Grund für die schleppende Entwicklung des Sektors? Die Antwort liegt in einem strengen regulatorischen Umfeld. Sowohl in Kanada als auch in den legalisierten US-Bundesstaaten unterliegen der Verkauf und die Produktion von Marihuana strengen Vorschriften, die die Produktionskosten in die Höhe treiben.
Daraus ergibt sich ein erheblicher Preisvorteil für den illegalen Markt, der jenseits von Regulierung und Besteuerung operiert. Legale Hersteller sind daher gezwungen, ihre Preise zu senken, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Rangliste der wichtigsten Aktienmärkte 2024
Hier finden Sie die Rangliste der wichtigsten Börsen seit Jahresbeginn:
- Nasdaq USA 17,8 %
- Nikkei Japan 15,99 %
- S&P 500 USA 13,9 %
- Ibex Spanien 8,81 %.
- FTSE MIB Italien 7,62 %
- DAX Deutschland 7,46 %
- S&P 50 USA 7,03 %
- Dow Jones USA 2,36 %
- Cac Frankreich -5,18 %
Stimmung der Investoren an den Finanzmärkten (AAII)
Die optimistische Einschätzung, d.h. die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten steigen werden, stieg um 5,6 Prozentpunkte auf 44,6 % und liegt damit weiterhin über dem historischen Durchschnitt von 37,5 %.
Die pessimistische Einschätzung, d.h. die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten sinken werden, ging um 6,3 Prozentpunkte auf 25,7 % zurück und liegt damit weiterhin unter dem historischen Durchschnitt von 31 %.
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