London/Frankfurt (Reuters) - Österreich will über eine hundertjährige Anleihe mindestens eine Milliarde Euro bei Investoren einsammeln.
Es wäre das erste Wertpapier in der Euro-Zone dieser Art. Bislang gab es nur privat platzierte und deutlich kleinere Anleihen mit solch einer langen Laufzeit. "Die Transaktion ist besonders spannend, weil es so etwas noch nie gegeben hat", sagte ein Banker, der die Emission vorbereite, am Dienstag zu Reuters. "Bis die Anleihe ausläuft, werden wir alle schon lange tot sein."
Österreich will die Jahrhundert-Anleihe öffentlich am Kapitalmarkt platzieren und lässt sich dabei von den Banken Merrill Lynch, Erste Group, Goldman Sachs (NYSE:GS), Societe Generale (PA:SOGN) und NatWest helfen. Den Investmentbankern zufolge gibt es Interessensbekundungen von mehr als sechs Milliarden Euro für das Papier, das der österreichischen Finanzagentur zufolge "Benchmark"-Größe haben soll. Anleihen mit dieser Bezeichnung haben in der Regel mindestens ein Volumen von einer Milliarde Euro. Ersten Indikationen zufolge wird die Anleihe eine Rendite von rund 2,1 Prozent haben. Wann konkret das Papier an den Markt kommen soll, steht noch nicht fest.
Irland und Belgien haben bereits Bonds mit einer Laufzeit von 100 Jahren platziert, jedoch nur bei ausgewählten Investoren und mit Volumen von 50 bis 100 Millionen Euro.