Burcon gibt Preis für Prospektangebot bekannt
DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Burcon gibt Preis für Prospektangebot bekannt
19.11.2012 / 12:00
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Burcon gibt Preis für Prospektangebot bekannt
Vancouver, British Columbia, Kanada, 16. November 2012 - Burcon
NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR)
('Burcon' oder 'das Unternehmen') gibt heute bekannt, dass es, bezugnehmend
auf die Pressemitteilung vom 7. November 2012, eine
Vermittlungsvereinbarung (die 'Vermittlungsvereinbarung') mit NCP Northland
Capital Partners Inc. als leitendem Vermittler und Raymond James Ltd.
(zusammen die 'Vermittler') geschlossen hat. Gemäß den Bestimmungen der
Vermittlungsvereinbarung werden die Vermittler das Kapitalerhöhungsangebot
(das 'Kapitalerhöhungsangebot') auf einer 'best efforts'-Basis anbieten,
bis zu 1.437.500 Stammaktien zu einem Preis von 4,00 CAD pro Stammaktie
(der 'Ausgabepreis') für einen Bruttoerlös von bis zu 5.750.000 CAD. Der
Umfang des Kapitalerhöhungsangebots hat sich gegenüber dem vom Unternehmen
am 7. November 2012 angekündigten Betrag von 5.000.000 CAD um 750.000 CAD
erhöht.
Das Unternehmen reicht heute einen abschließenden Kurzprospekt (der
'abschließende Kurzprospekt') bei den Börsenaufsichtsbehörden in den
kanadischen Provinzen von British Columbia, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Ontario, New Brunswick und Nova Scotia ein, zusammen mit dem
Kapitalerhöhungsangebot. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 23.
November 2012 abgeschlossen.
ITC Corporation Limited, Burcons größter Aktionär, hat dem Unternehmen
mitgeteilt, dass es im Zuge der Kapitalerhöhung 300.000 Stammaktien
zeichnen wird.
Der Abschluss ('Closing') unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter die
Erteilung aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung
der zuständigen Börsenaufsichtsbehörden und der TSX.
Die Nettoeinnahmen aus der Kapitalerhöhung werden für die fortgesetzte
Kommerzialisierung von Burcons einzigartig löslichem und rein schmeckenden
Proteinen Peazazz(TM) Erbsenprotein, CLARISOY(TM) Sojaprotein verwendet
sowie für allgemeine Betriebsmittel. Genauere Ausführungen dazu sind im
abschließenden Prospekt dargelegt.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung, in der ein solches
Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf ungesetzlich wären,
vorbehaltlich einer Qualifizierung oder Registrierung gemäß den
gesetzlichen Vorschriften einer solchen Rechtsordnung. Die Wertpapiere sind
nicht und werden nicht registriert (gemäß dem United States Securities Act
1933, wie geändert), und solche Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten an oder auf Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder
verkauft werden vorbehaltlich einer Registrierung oder einer zur Verfügung
stehenden Ausnahme von dem Registrierungserfordernis nach dem Securities
Act. Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten
Verbreitung in den USA oder durch Nachrichtenagenturen in den USA bestimmt.
Über Burcon NutraScience
Burcon ist mit seinen funktionellen, nachwachsenden Pflanzenproteinen
führend im Bereich Ernährung, Gesundheit und Wellness. Seit 1999 hat Burcon
ein Portfolio von Patenten über die Zusammensetzung, Anwendung und
Herstellung von Pflanzenproteinen entwickelt, das ausgeht von unserer
firmeneigenen Technologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen. Wir
haben das Sojaprotein CLARISOYTM entwickelt, das einzige pflanzliche
Protein, das in säurehaltigen Getränken vollkommen transparent ist und den
vollen Protein-Nährwert besitzt; PeazazzTM, ein einzigartig lösliches und
rein schmeckendes Erbsenprotein-Isolat; und die Rapsprotein-Isolate
Puratein(R), SuperteinTM und NutrateinTM mit einzigartigen funktionellen
Merkmalen und Nährstoffgehalten. Unser Team an hochspezialisierten
Wissenschaftlern und Ingenieuren arbeitet in unserem eigenen
Forschungslabor an der Entwicklung und Optimierung von umweltverträglichen
Technologien. Bis dato umfasst unser Patentportfolio 212 in verschiedenen
Ländern erteilte Patente, einschließlich 35 U.S.-Patente. Darüber hinaus
liegen 400 weitere Patentanträge vor, von denen 77 in den USA eingereicht
wurden.
CLARISOY(TM) ist an Archer Daniels Midland Company lizensiert.
CLARISOY(TM) ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.
IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS
'Johann F. Tergesen'
Johann F. Tergesen
Präsident und Chief Operating Officer
Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder
zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen,
Aussichten und Gelegenheiten beeinflussen können, so dass sie von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen
wesentlich abweichen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung,
abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen,
einschließlich und ohne Einschränkung die Aussagen bezüglich des zeitlichen
Ablaufs und der Verwendung der Einnahmen des Kapitalerhöhungsangebots, des
Abschlusses einer Vermittlungsvereinbarung und des Abschlusse des
Kapitalerhöhungsangebots. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen
als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren,
welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von
Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse
der Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein
ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische
Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in
den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit
'Risikofaktoren' überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom
25. Juni 2012. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur
für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von
nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz
oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu
aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger
Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die
Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die
zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mike Kirwan, Director, Corporate Development
Burcon NutraScience Corporation
(604) 733-0896 / (888) 408-7960 gebührenfrei
mkirwan@burcon.ca
www.burcon.ca
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für
die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
Ende der Corporate News
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19.11.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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193811 19.11.2012
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Burcon gibt Preis für Prospektangebot bekannt
Vancouver, British Columbia, Kanada, 16. November 2012 - Burcon
NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR)
('Burcon' oder 'das Unternehmen') gibt heute bekannt, dass es, bezugnehmend
auf die Pressemitteilung vom 7. November 2012, eine
Vermittlungsvereinbarung (die 'Vermittlungsvereinbarung') mit NCP Northland
Capital Partners Inc. als leitendem Vermittler und Raymond James Ltd.
(zusammen die 'Vermittler') geschlossen hat. Gemäß den Bestimmungen der
Vermittlungsvereinbarung werden die Vermittler das Kapitalerhöhungsangebot
(das 'Kapitalerhöhungsangebot') auf einer 'best efforts'-Basis anbieten,
bis zu 1.437.500 Stammaktien zu einem Preis von 4,00 CAD pro Stammaktie
(der 'Ausgabepreis') für einen Bruttoerlös von bis zu 5.750.000 CAD. Der
Umfang des Kapitalerhöhungsangebots hat sich gegenüber dem vom Unternehmen
am 7. November 2012 angekündigten Betrag von 5.000.000 CAD um 750.000 CAD
erhöht.
Das Unternehmen reicht heute einen abschließenden Kurzprospekt (der
'abschließende Kurzprospekt') bei den Börsenaufsichtsbehörden in den
kanadischen Provinzen von British Columbia, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Ontario, New Brunswick und Nova Scotia ein, zusammen mit dem
Kapitalerhöhungsangebot. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 23.
November 2012 abgeschlossen.
ITC Corporation Limited, Burcons größter Aktionär, hat dem Unternehmen
mitgeteilt, dass es im Zuge der Kapitalerhöhung 300.000 Stammaktien
zeichnen wird.
Der Abschluss ('Closing') unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter die
Erteilung aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung
der zuständigen Börsenaufsichtsbehörden und der TSX.
Die Nettoeinnahmen aus der Kapitalerhöhung werden für die fortgesetzte
Kommerzialisierung von Burcons einzigartig löslichem und rein schmeckenden
Proteinen Peazazz(TM) Erbsenprotein, CLARISOY(TM) Sojaprotein verwendet
sowie für allgemeine Betriebsmittel. Genauere Ausführungen dazu sind im
abschließenden Prospekt dargelegt.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung, in der ein solches
Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf ungesetzlich wären,
vorbehaltlich einer Qualifizierung oder Registrierung gemäß den
gesetzlichen Vorschriften einer solchen Rechtsordnung. Die Wertpapiere sind
nicht und werden nicht registriert (gemäß dem United States Securities Act
1933, wie geändert), und solche Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten an oder auf Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder
verkauft werden vorbehaltlich einer Registrierung oder einer zur Verfügung
stehenden Ausnahme von dem Registrierungserfordernis nach dem Securities
Act. Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten
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ein Portfolio von Patenten über die Zusammensetzung, Anwendung und
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haben das Sojaprotein CLARISOYTM entwickelt, das einzige pflanzliche
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rein schmeckendes Erbsenprotein-Isolat; und die Rapsprotein-Isolate
Puratein(R), SuperteinTM und NutrateinTM mit einzigartigen funktionellen
Merkmalen und Nährstoffgehalten. Unser Team an hochspezialisierten
Wissenschaftlern und Ingenieuren arbeitet in unserem eigenen
Forschungslabor an der Entwicklung und Optimierung von umweltverträglichen
Technologien. Bis dato umfasst unser Patentportfolio 212 in verschiedenen
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liegen 400 weitere Patentanträge vor, von denen 77 in den USA eingereicht
wurden.
CLARISOY(TM) ist an Archer Daniels Midland Company lizensiert.
CLARISOY(TM) ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.
IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS
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Johann F. Tergesen
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Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder
zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und
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Aussichten und Gelegenheiten beeinflussen können, so dass sie von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen
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abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen,
einschließlich und ohne Einschränkung die Aussagen bezüglich des zeitlichen
Ablaufs und der Verwendung der Einnahmen des Kapitalerhöhungsangebots, des
Abschlusses einer Vermittlungsvereinbarung und des Abschlusse des
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als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
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welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von
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der Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein
ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische
Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in
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25. Juni 2012. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur
für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von
nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz
oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu
aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger
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zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.
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