Die Top 5 Themen an den Finanzmärkten am Montag

von Geoffrey Smith

Investing.com --- China verlängerte die offizielle Ferienzeit zum chinesischen Neujahrsfest in der Hoffnung, Zeit zu gewinnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, das inzwischen mindestens 80 Todesopfer gefordert hat. Die Ölpreise brachen erneut ein, als das Ausmaß des Nachfragerückgangs in China offensichtlich wird. An der Wall Street dürfte es schwere Verluste hageln, da die Marktteilnehmer kurzfristig einen starken, wenn auch nur vorübergehenden Einbruch beim chinesische BIP erwarten. In einem Entwurf von John Boltons Memoiren heißt es, Präsident Donald Trump habe ihm persönlich gesagt, er wolle die Militärhilfe für die Ukraine mit Nachforschungen zu Joe Bidens verknüpfen, aber ob der Senat dies als Beweis akzeptieren wird, ist eine andere Frage. Und die Kurse italienischer Anleihen stiegen, nachdem eine Regionalwahl den politischen Schwung der rechtspopulistischen Lega-Partei gestoppt hatte. Das sollten Sie am Montag, dem 27. Januar, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen.

1. Chinas Wirtschaft vom Coronavirus stark getroffen

2. Öl und Eisenerz verdeutlichen Flucht aus Risiko an den Weltmärkten

Die Rohölpreise gingen weiter zurück, als der Markt den breit angelegten Rückgang der Nachfrage durch Chinas Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus einpreiste. In vielen Städten wurden die öffentlichen Verkehrsmittel eingeschränkt und das chinesische Verkehrsministerium teilte am Wochenende mit, dass der Verkehr zu Beginn der Ferienzeit um 29% zurückgegangen sei. Die Flugbewegungen verminderten sich um 42%.

Gegen 12:20 MEZ wurden US-Rohölfutures um 3,3% billiger zu 52,38 USD das Fass gehandelt, ihrem niedrigsten Niveau in drei Monaten, während der internationale Benchmark Brent sich um 3,3% auf 57,90 USD das Fass verbilligte.

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Es gab keine sichtbare Unterstützung durch die neuerliche Krise im Irak vom Wochenende, als die USA signalisierten, dass sie gegen iranisch unterstützte Milizen im Land zurückschlagen werden, nachdem es am Wochenende zu einem Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad gekommen war.

Die Preise von Industriemetallen purzelten ebenfalls als Reaktion auf den Ausblick auf eine verlängerte Schließung der Fabriken in China. Der Eisenerzpreis fiel in Asien um 6,5%, während Nickelfutures sich um 2,7% verbilligten und Kupferfutures in London 1,9% nachgaben.

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3. US-Aktien vor Kurseinbruch

4. Bolton widerspricht Trump, aber nicht im Kongress

John Bolton, der ehemalige Berater für nationale Sicherheit von Donald Trump, teilte mit, dass der Präsident ihm mitgeteilt habe, er wolle die bereits vom Kongress genehmigte Militärhilfe für die Ukraine einfrieren, bis Präsident Volodymyr Zelensky eine strafrechtliche Untersuchung des Sohnes von Joe Biden ankündigt.

Biden Sr. ist Trumps wahrscheinlichster Gegner bei den Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr.

Die Behauptung, die erstmals von der New York Times berichtet wurde, ging aus einem Entwurf von Boltons Memoiren hervor, die in Washington im Umlauf sind, und ergänzt die Beweislage, die Trump direkt mit der Zurückhaltung der Hilfe an einen US-Verbündeten zum persönlichen Vorteil in Verbindung bringt.

Es ist jedoch keineswegs sicher, dass die Forderung als Beweismittel in Trumps laufendem Amtsenthebungsverfahren im Senat anerkannt wird. Es ist nicht einmal klar, ob Bolton angesichts der von den republikanischen Senatoren in der vergangenen Woche festgelegten Verfahrensregeln zur Aussage geladen wird.

5. Dämpfer für Salvini: Italienische Anleihen mit Kurssprung

Italienische Staatsanleihen und Bankaktien machten einen Höhensprung, nachdem die von Matteo Salvinis Lega-Partei angeführten Rechtsallianz bei den Regionalwahlen am Wochenende eine schmerzhafte Niederlage erlitten hatte.

Trotz einer intensiven und teuren Kampagne hat es die Lega nicht geschafft, einer Allianz (DE:ALVG) unter Führung der gemäßigt linken Demokratischen Partei die Kontrolle über die Region Emilia Romagna abzuringen. Das Ergebnis verlangsamt die Dynamik einer Partei, die eine expansivere Fiskalpolitik versprochen hat und dafür eine Konfrontation mit dem Rest der Eurozone in Kauf nimmt.

Die Rendite der italienischen 10-Jahres-Benchmarkanleihe fiel um 18 Basispunkte, während sich der Spread zwischen der italienischen und der deutschen Bundesanleihe um 15 Basispunkte auf 142 verringerte und damit seinen niedrigsten Stand seit fast drei Monaten erreichte.

Die Rallye führte auch dazu, dass italienischen Bankaktien sich dem allgemeinen Kursrutsch entziehen konnten.