Von Geoffrey Smith
Investing.com -- Das 2 Billionen Dollar schwere US-Konjunkturpaket wurde vom Senat mit 96:0 Stimmen verabschiedet und geht nun in das Repräsentantenhaus, wo am Freitag eine Abstimmung stattfinden soll. Die globalen Aktienmärkte waren gestern erstmals seit sechs Wochen zwei Tage hintereinander gestiegen, rangieren heute aber im Vorfeld der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA im Minus. Ford und Occidental Petroleum (NYSE:OXY) gehören jetzt den so genannten "Fallen Angels" an, und die Eurozone befindet sich in Diskussionen über die Ausgabe von Corona-Bonds zur Bekämpfung des Covid-19-Ausbruchs. Das sollten Sie am Donnerstag, dem 26. März, zum Geschehen an den Finanzmärkten wissen.
1. Senat verabschiedet Gesetzesvorlage
Der US-Senat hat im Zuge der Coronavirus-Krise das 2 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket verabschiedet. Mit 96:0 Stimmen wurde die Gesetzesvorlage gebilligt. Nun muss noch das Repräsentantenhauses zustimmen, das am Freitag darüber abstimmen soll.
Die parteiübergreifende Unterstützung reduziert das Risiko erheblicher Verzögerungen im Repräsentantenhaus, dessen Sprecherin Nancy Pelosi wiederholt die Großzügigkeit der Regierung bei der Unterstützung großer Unternehmen attackiert hatte.
Eine Abstimmung über die Gesetzesvorlage im Parlament ist für Freitag vorgesehen, danach wird sie wahrscheinlich sofort von Präsident Donald Trump unterzeichnet.
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2. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vor Rekordanstieg
Das Ausmaß des Schadens, den die Covid-19-Pandemie für die US-Wirtschaft bedeutet, wird deutlicher werden, wenn die USA um 13.30 Uhr MEZ die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die letzte Woche veröffentlichen.
Angesichts der Corona-Krise wird ein Rekordanstieg bei der Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet, weil mehr und mehr Bundesstaaten sich abriegeln.
Experten rechnen mit einer Zahl zwischen 2 Millionen bis 4 Millionen Menschen, die erstmals Arbeitslosenunterstützung beantragen werden. Letzte Woche belief sich die Zahl noch auf 281.000.
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sagte, dass allein in seinem Bundesstaat in der vergangenen Woche über 1 Million Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt hätten. Kalifornien bildet die Speerspitze der Infektionskurve in den USA, so dass der Anstieg in anderen Bundesstaaten möglicherweise nicht so schwerwiegend ist.
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3. Wall Street tiefer erwartet
Die US-amerikanischen Aktienmärkte dürften mit leichten Kursabschlägen in den Handelstag starten. Gestern hatten sie zum ersten Mal seit sechs Wochen zwei Tage hintereinander im Plus geschlossen.
Der Dow Jones 30-Future verlor 98 Punkte oder 0,5%, während der S&P 500-Future gut 0,9% fiel und der Nasdaq 100-Future büßte 0,8% ein.
Auch in Asien zogen sich die Aktien zurück: der Nikkei fiel 4,5% und der chinesische CSI 300 um 0,4%. In Europa ging es für den Stoxx 600 um 1,2% nach unten.
Ungeachtet dessen schien der Finanzierungsstress auf vielen Märkten weiter nachzulassen, der Dollar fiel um 0,7% auf den niedrigsten Stand seit über einer Woche.
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4. Fallen Angels
Das Kreditrating von Ford Motor (NYSE:F) wurde von Standard & Poor's auf "Junk" herabgestuft. Dies war wohl die bisher prominenteste Veranschaulichung eines Trends, der sich bei den Unternehmensschulden schnell bestätigt.
Auch Occidental Petroleum (NYSE:OXY) wurde auf Junk herabgestuft.
Die Unterscheidung zwischen Investment Grade und Junk hat in der letzten Woche an Bedeutung gewonnen, da sich nur erstere für die neuen Backstop-Maßnahmen der Fed für den Markt für Unternehmensschulden qualifizieren. Das macht hochverzinsliche Emittenten, darunter auch United Airlines, die am Mittwoch weiter in das Junk-Territorium herabgestuft wurde, besonders abhängig von den Rettungsmaßnahmen des US-Konjunkturpakets der Phase 3.
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5. Streit um Corona-Bonds
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union werden Deutschland und andere dazu drängen, der Ausgabe von Corona-Bonds zuzustimmen, um die durch den Ausbruch von Covid-19 verursachte Explosion der Staatsausgaben und Defizite zu finanzieren.
Neun Staats- und Regierungschefs, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und die Premierminister von Spanien und Italien, richteten am Mittwoch einen direkten Appell an den EU-Ratspräsidenten Charles Michel für "Corona-Anleihen", einen Tag nachdem die Niederlande, Deutschland und Österreich sich geweigert hatten, dies bei einem Treffen der Finanzminister der Eurozone zu diskutieren.
Der Streit birgt die Gefahr, dass längerfristige Fragen der Schuldentragfähigkeit der Peripherie der Eurozone ins Rampenlicht gerückt werden und die Sorge um die langfristige Lebensfähigkeit der Währungsunion wieder aufleben lässt.
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