von Noreen Burke
Investing.com -- Die Inflationsdaten bilden den Höhepunkt des US-Wirtschaftskalenders in dieser Woche. Erst am Mittwoch hatte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) beschlossen, ihr milliardenschweres Anleihekaufprogramm aufgrund der hartnäckig hohen Teuerung zu drosseln - eine Entscheidung, die den Beginn einer weniger akkommodierenden Geldpolitik markiert. Mehrere Fed-Vertreter, darunter der Vorsitzende Jerome Powell, stehen den Anlegern in der neuen Handelswoche Rede und Antwort, die vor allem an ihren Ansichten über den zunehmenden Inflationsdruck interessiert sein dürften. Die Berichtssaison neigt sich derweil ihrem Ende zu, aber es gibt noch zahlreiche Unternehmen, die im weiteren Wochenverlauf einen Blick in ihre Bilanzen gewähren werden. In Großbritannien stehen aktuelle Wachstumsdaten auf der Agenda, und die Kommunistische Partei Chinas wird höchstwahrscheinlich Präsident Xi Jinping grünes Licht für eine dritte Amtszeit geben. Hier sind die wichtigsten Informationen, um gut informiert in die neue Handelswoche zu starten.
1. US-Inflationsdaten
Die Veröffentlichung der Daten zur Erzeugerpreisinflation für Oktober ist für Dienstag angesetzt, einen Tag später folgen die Zahlen zur Verbraucherpreisinflation.
Es wird erwartet, dass die Verbraucherpreise ihren bisher stärksten Anstieg in der Zeit nach der Pandemie erreichen werden, wobei Ökonomen eine Zunahme um 0,6% gegenüber dem Vormonat und 5,8% gegenüber dem Vorjahr prognostizieren. Die Kerninflation, die Nahrungsmittel- und Energiekosten ausschließt, wird voraussichtlich aufs Jahr gerechnet um 4,3% steigen.
Auf ihrer jüngsten Sitzung hielt die Fed an der Ansicht fest, dass sich die hohe Inflation als "vorübergehend" erweisen und wahrscheinlich keine rasche Zinserhöhung erfordern werde, was die Anleger dazu veranlasste, die Reduzierung der Anleihekäufe als "sanfte Maßnahme" zu bezeichnen.
Während es der Zentralbank bisher gelungen ist, ihre Pläne zur Reduzierung ihrer monatlichen Anleihekäufe so zu kommunizieren, dass es zu keinem Taper-Tantrum, d.h. scharfen Bewegungen aufgrund einer strafferen Geldpolitik, kam, könnten erhöhte Inflationszahlen und mit ihnen einhergehende Spekulationen über Zinserhöhungen dies ändern.
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2. Federal Reserve
Der Fed-Chef Jerome Powell wird im Laufe der Woche zwei Auftritte absolvieren, den ersten bei einer Online-Konferenz am Montag zu Gender und Wirtschaft, die von der Fed veranstaltet wird. Am Dienstag spricht er dann auf einer Online-Konferenz über Vielfalt und Inklusion in Wirtschaft und Zentralbank, die gemeinsam vom Federal Reserve Board, der Bank of Canada, der Bank of England und der Europäischen Zentralbank veranstaltet wird.
Andere Fed-Beamte, die während der Woche auftreten werden, sind der stellvertretende Vorsitzende der Fed, Richard Clarida, der Präsident der New York Fed, John Williams, die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, der Präsident der Fed von Philadelphia, Patrick Harker, der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, und die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly.
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3. Quartalssaison
Besser als erwartete ausgefallene Unternehmensgewinne im dritten Quartal haben die Aktienmärkte beflügelt. Die Leitindizes der Wall Street beendeten den Freitag auf Rekordhochs, nachdem ein starker US-Arbeitsmarktbericht und positive Daten von Pfizers (NYSE:PFE) experimenteller antiviraler Pille gegen Covid-19 über den Ticker gelaufen waren.
Die Unternehmensberichte in dieser Woche könnten ein weiterer Katalysator für neue Markthochs sein. Zu den Unternehmen, die Einblick in ihre Bilanzen gewähren werden, gehören der Unterhaltungskonzern Walt Disney (NYSE:DIS), die Arzneimittelhersteller AstraZeneca (NASDAQ:AZN) und BioNTech (NASDAQ:BNTX) zusammen mit Softbank (OTC:SFTBY), PayPal (NASDAQ:PYPL), Coinbase (NASDAQ:COIN), AMC Entertainment (NYSE:AMC), Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) sowie Adidas (OTC:ADDYY) und vielen mehr.
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4. Britisches BIP
Nachdem die Bank of England letzte Woche mit ihrer Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, die Märkte auf den falschen Fuß erwischt hatte, wird Großbritannien am Donnerstag Daten zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal veröffentlichen. Das BIP-Wachstum soll sich gegenüber dem Vorquartal auf 1,5% verlangsamt haben.
Die Anleger hatten erwartet, dass die BoE die erste der großen Zentralbanken der Welt sein würde, die nach der Covid-19-Pandemie die Zinsen anheben wird.
Die BoE hielt die Aussicht auf einen baldigen Zinsschritt am Leben und sagte, sie müsste die Zinsen wahrscheinlich "in den kommenden Monaten" von einem Allzeittief von 0,1% anheben, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass "das Warten sich lohnt", bis neue Daten zum Arbeitsmarkt hereinkommen.
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5. China
Die Führer der Kommunistischen Partei Chinas werden von Montag bis Donnerstag in Peking zusammenkommen, wo das Zentralkomitee der KP darüber entscheiden wird, ob es Präsident Xi Jinping grünes Licht für eine beispiellose dritte Amtszeit gibt.
Das Treffen findet zu einer Zeit statt, in der das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt inmitten strenger Maßnahmen zur Eindämmung von Virusausbrüchen, einer Neuregulierung des Immobilienmarkts, Energieknappheit und unterbrochenen Lieferketten ins Stocken geraten ist.
Daten vom Sonntag zeigten, dass die chinesischen Exporte sich im Oktober verlangsamten, aber immer noch die Prognosen übertrafen, während die Importe die Prognosen verfehlten, was auf eine anhaltend schwache Inlandsnachfrage hindeutet.
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