Gilead (NASDAQ:GILD) Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) hat eine wesentliche endgültige Vereinbarung zur Ausgabe von vorrangigen Anleihen im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar getroffen, wie aus einer aktuellen SEC-Einreichung hervorgeht. Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass es mit der Computershare Trust Company, National Association, als Treuhänder eine zehnte ergänzende Treuhandvereinbarung zur Ausgabe von vier Serien vorrangiger Anleihen in einem öffentlichen Angebot abgeschlossen hat.
Das Angebot umfasst:
- 750 Millionen US-Dollar an 4,80% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029
- 1 Milliarde US-Dollar an 5,10% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2035
- 1 Milliarde US-Dollar an 5,50% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2054
- 750 Millionen US-Dollar an 5,60% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2064
Die Zinsen für diese Anleihen werden halbjährlich zu den jeweiligen Sätzen bis zur Fälligkeit gezahlt.
Das in Foster City, Kalifornien, ansässige biopharmazeutische Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Verkauf für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der möglichen Rückzahlung bestehender Schulden. Die Bedingungen der Treuhandvereinbarung beinhalten bestimmte Einschränkungen, wie etwa Beschränkungen der Fähigkeit des Unternehmens, besicherte Schulden aufzunehmen, Sale-and-Leaseback-Transaktionen durchzuführen sowie bestimmte Fusionen oder Vermögensübertragungen vorzunehmen.
Gilead Sciences hat die Option, die Anleihen jederzeit zu den geltenden Rückzahlungspreisen zurückzuzahlen. Die Anleihen wurden im Rahmen der bestehenden Rahmenregistrierung des Unternehmens verkauft.
Die Ausgabe dieser Anleihen folgt einer Übernahmevereinbarung vom 13.11.2024 mit Barclays Capital Inc. und BofA Securities, Inc. als Vertreter der Konsortialbanken.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Gilead Sciences mit mehreren bedeutenden Entwicklungen im Rampenlicht. RBC Capital Markets erhöhte das Kursziel für Gilead Sciences von 81 auf 84 US-Dollar und behielt das Rating "Sector Perform" bei, im Vorfeld des bevorstehenden HIV-Analysten-Events des Unternehmens. Auch Citi zeigte Vertrauen in das Unternehmen und vergab ein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 125 US-Dollar, basierend auf dem erwarteten Wachstum von Gileads HIV-Behandlung Biktarvy und dem Potenzial des kommenden Medikaments Lenacapavir.
Gilead Sciences hat auch vielversprechende Zwischenergebnisse aus seiner Phase-3-ASSURE-Studie zu Livdelzi, einer Behandlung für primäre biliäre Cholangitis (PBC), gemeldet. Die Studie zeigte, dass 81% der mit Livdelzi behandelten PBC-Patienten ein zusammengesetztes biochemisches Ansprechen erreichten, wobei 41% normale alkalische Phosphatase-Werte erreichten, einen wichtigen Marker für die Leberfunktion.
Schließlich gab Gilead seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 in einer von Vorstandsvorsitzendem und CEO Daniel O'Day geleiteten Telefonkonferenz bekannt. Die Einzelheiten dieser Erwartungen wurden nicht offengelegt, aber die Unternehmensleitung beantwortete im Anschluss an die Bekanntgabe Fragen. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Gileads Wachstums- und Ertragspotenzial.
InvestingPro Erkenntnisse
Gilead Sciences' jüngste Emission von vorrangigen Anleihen im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar steht im Einklang mit seiner starken Finanzposition und seinem strategischen Kapitalmanagement. Laut InvestingPro-Daten verfügt das Unternehmen über eine beträchtliche Marktkapitalisierung von 110,41 Milliarden US-Dollar und erzielte in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 28,3 Milliarden US-Dollar. Diese solide finanzielle Grundlage unterstützt Gileads Fähigkeit, Schulden für allgemeine Unternehmenszwecke und potenzielle Schuldenrefinanzierung aufzunehmen.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Gilead seine Dividende seit 10 Jahren in Folge erhöht hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen zeigt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,51%, was für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein könnte. Darüber hinaus impliziert die Bewertung des Unternehmens eine starke Free-Cashflow-Rendite, was auf eine effiziente Bargeldgenerierung zur Unterstützung sowohl des Schuldendienstes als auch laufender Dividendenzahlungen hindeutet.
Es ist erwähnenswert, dass die Aktie von Gilead in letzter Zeit eine starke Performance gezeigt hat, mit einer Gesamtrendite von 32,04% in den letzten sechs Monaten. Diese positive Dynamik in Verbindung mit der strategischen Schuldenemission des Unternehmens könnte auf das Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten von Gilead hindeuten.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps zu Gilead Sciences, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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