Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple haben seit der Erfindung von Bitcoin im Jahr 2009 breite Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Blockchain-Technologie, auf der diese Kryptowährungen basieren, hat jedoch viele verschiedene Anwendungen jenseits dieses beliebten Marktes.
Einfach ausgedrückt ist Blockchain eine Speichertechnologie, die als öffentliches digitales Hauptbuch bezeichnet werden kann. Während der weltweite Blockchain-Markt im Jahr 2018 einen Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar hatte, wird erwartet, dass er bis 2025 40 Milliarden US-Dollar groß sein wird.
Unternehmen, die Blockchain-Technologie einsetzen, bieten Anlegern Wachstumspotenzial ohne die Volatilität von Kryptowährungen.
Hier werden wir uns die aufstrebende Blockchain-Branche genauer ansehen und zwei börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) für die Branche vorstellen.
Vielfältige Anwendungen der Blockchain-Technologie
Die Blockchain ist im Wesentlichen ein öffentliches "Dokument", in dem alle festgeschriebenen Transaktionen in einer Liste von Blöcken gespeichert werden, die eine Kette bilden und eine überprüfbare Aufzeichnung jeder einzelnen getätigten Transaktion enthalten.
Blockchain ist unveränderlich, was bedeutet, dass eine Transaktion nach ihrer Eingabe nicht mehr manipuliert werden kann.
In den letzten zehn Jahren sind digitale Peer-to-Peer-Währungen wie Bitcoin zu den bekanntesten Anwendungen der Blockchain-Technologie geworden. In Zukunft werden Blockchain-Anwendungen wahrscheinlich in einer Vielzahl von Branchen wie Landwirtschaft, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Gesundheitswesen, das Internet der Dinge, Einzelhandel und Lieferkettenmanagement anzutreffen sein, um nur einige zu nennen.
Zum Beispiel arbeitet die Energy Web Foundation mit den Energiekonzernen BP (NYSE:BP) und Royal Dutch Shell (NYSE:RDSb), um zu untersuchen, wie die Blockchain-Technologie im Energiesektor eingesetzt werden kann.
Mehrere große Pharma- und Biotechnologieunternehmen wie AbbVie (NYSE:ABBV), Pfizer (NYSE:PFE) und GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) haben zusammengearbeitet, um die Entdeckung von Arzneimitteln durch den verstärkten Einsatz von Blockchains zu erleichtern und die Kosten zu senken.
Einige globale Banken und Finanzinstitute, darunter JPMorgan Chase (NYSE:JPM), HSBC Holdings (NYSE:HSBC) und Visa (NYSE:V) untersuchen die mögliche Verwendung von Blockchain-basierten Banklösungen.
Lebensmittelgeschäfte und Lebensmittelhersteller, wie Walmart (NYSE:WMT) und Unilever (NYSE:UN), untersuchen, wie Blockchain ihnen helfen kann, den Überblick über Lebensmittel in der Lieferkette zu behalten.
Mit so viel Potenzial dafür, wie die Blockchain-Technologie Branchenriesen zugute kommen kann, sollten diese beiden Blockchain-ETFs auf Ihrem Radar stehen:
1. Amplify Transformational Data ETF
- Aktueller Kurs: 23,46 USD
- 52 Wochenkurspanne: 13,04-24,41 USD
- Dividendenrendite: 1,64%
- Kostenquote:0,70% pro Jahr oder 70 USD bei einer Investition von 10.000 USD
Der Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK) investiert mindestens 80% des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die aktive Entwickler und Nutzer von Blockchain-Technologien sind.
Die fünf wichtigsten Sektoren (nach Gewichtung) sind Software & Dienste (30,9%), Diversifizierte Finanzwerte (20,5%), Medien & Unterhaltung (19,9%), Einzelhandel (9,8%) und Banken (8,1%).
BLOK, dessen Nettovermögen rund 112 Millionen US-Dollar beträgt, hält 55 Beteiligungen. Die fünf größten Unternehmen sind Galaxy Digital Holdings (TSX:GLXY), Square (NYSE:SQ), Gmo Internet (T:9449), Z Holdings (OTC:YAHOY) und Kakao Corp (KS:035720). Diese fünf Unternehmen machen fast 24% der gesamten Anlagen des Fonds aus. 
Gegenüber Jahresanfang ist BLOK um über 25% gestiegen. Seit den Tiefstständen im März ist der Fonds jedoch um über 80% geklettert, sodass 1.000 USD, die im Frühjahr investiert wurden, jetzt einen Wert von rund 1.800 USD haben. Am 5. August erreichte BLOK ein Allzeithoch von 24,41 USD.
Die Unternehmen im Fonds kommen hauptsächlich aus dem asiatisch-pazifischen Raum (45,9%) und Nordamerika (43,5%). Potenzielle Anleger sollten die Unternehmen des Fonds sowie ihre Produkte und Dienstleistungen sorgfältig untersuchen, bevor sie neues Kapital in BLOK investieren.
2. Goldman Sachs (NYSE:GS) Finance Reimagined ETF
- Aktueller Kurs: 64,18 USD
- 52-Wochen-Spanne: 38,81 - 65,73 USD
- Dividendenrendite: 0,66%
- Kostenquote:0,50% pro Jahr oder 50 USD bei einer Investition von 10.000 USD
Der Goldman Sachs Finance Reimagined ETF (NYSE:GFIN), der 119 Beteiligungen hält, folgt dem Goldman Sachs Finance Reimagined Index.
GFIN bietet Zugang zu Unternehmen, von denen er glaubt, dass sie Innovatoren im Finanzdienstleistungssektor sind. Die fünf größten Unternehmen machen 20% der Gesamtanlage des Fonds aus, die einen Wert von fast 30 Mio. USD hat. Es handelt sich um Mastercard (NYSE:MA), Square, Visa, PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) und Fidelity National Information Services (NYSE:FIS).
Die fünf wichtigsten Sektoren (nach Gewichtung) sind Informationstechnologie (54,0%), Finanzen (34,2%), Kommunikationsdienste (4,6%), Industrie (4,5%) und Immobilien (1,4%).
Der GFIN-Kurs ist seit Jahresanfang um 8,5% gestiegen. Seit Ende März ist der Fonds jedoch wie BLOK um rund 67% hochgeschossen.
Anleger, die der Meinung sind, dass Blockchain zu einem wesentlichen Aspekt von Finanzdiensten wird, sollten vor einer Investition weitere Informationen einholen.
Fazit
Die Blockchain-Technologie taucht zunehmend in einer Vielzahl von Anwendungen auf. Verbraucher und Investoren werden das Wort "Blockchain" wahrscheinlich in Zukunft häufiger hören, da die Technologie von vielen öffentlichen und privaten Unternehmen angenommen wird. Verschiedene ETFs ermöglichen es Marktteilnehmern, Anteile an Unternehmen zu erwerben, um am Wachstum der Branche teilzuhaben.
Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.