Die Apple (NASDAQ:AAPL)-Aktie erreichte am 7. September mit 157,16 US-Dollar ein Allzeithoch. Der Preisanstieg war zum Teil auf Gerüchte vor der iPhone-Veranstaltung am 14. September zurückzuführen.
An diesem Tag enthüllte das Management die neue iPhone 13-Reihe zusammen mit der iPad-Reihe 2021 und der Apple Watch Series 7. Doch die Reaktion des Marktes war eher lauwarm. Seitdem sind die AAPL-Aktien zusammen mit dem Gesamtmarkt unter Druck geraten.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am 20. September notiert die Apple-Aktie bei 142,5 US-Dollar und damit etwa 9 % unter dem Rekordhoch vom 7. September. Seit Jahresbeginn steht die AAPL-Aktie jedoch immer noch mit 7% im Plus.
Von 41 über Investing.com befragten Analysten wird die Apple-Aktie mit "outperform" bewertet. Darüber hinaus liegt das 12-Monats-Kursziel für die Aktie bei 168,51 US-Dollar, was einen Anstieg von 18 % bedeutet. Das heißt, dass die Wall Street trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen auf lange Sicht immer noch optimistisch für den iPhone-Bauer ist. Die Preisspanne auf 12-Monats-Sicht bewegt sich derzeit zwischen 132 und 190 US-Dollar.
Deshalb stellen wir heute zwei börsengehandelte Fonds (ETFs) vor, die APPL als Hauptposition enthalten. Diese Fonds eignen sich für Anleger, die zwar teilweise, aber nicht vollständig in Apple investiert sein möchten.
1. iShares Global 100 ETF
- Aktueller Kurs: 71,64 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 53,96 - 75,10 Dollar
- Dividendenrendite: 1,47 %.
- Kostenquote: 0,40% pro Jahr
Der iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO) investiert in ein breites Spektrum an großkapitalisierten Unternehmen weltweit. Der Fonds wurde im Dezember 2000 aufgelegt.
Der IOO-ETF, der 104 Unternehmen umfasst, basiert auf dem S&P Global 100 Index. Nach Sektoren sind 29,48 % der Titel in der Informationstechnologie angesiedelt, gefolgt von zyklischen Konsumgütern (14,63 %), dem Gesundheitswesen (11,69 %), Basiskonsumgütern (10,78 %) und Finanzwerten (10,04 %).
Fast 72 % der Unternehmen sind in den USA ansässig. Es folgen Unternehmen aus Großbritannien (6,89 %), der Schweiz (5,75 %), Frankreich (4,56 %) und Deutschland (3,44 %). Die 10 größten Namen machen etwa die Hälfte des Nettovermögens von 3,45 Milliarden US-Dollar aus.
Apple stellt mit 12,37 % den größten Anteil am ETF. Weitere führende Tech-Schwergewichte in der Liste sind Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), sowie JP Morgan Chase (NYSE:JPM) und Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Der Fonds erzielte im vergangenen Jahr 28,5 % und im Jahr 2021 bisher 14 %. Wie die Apple-Aktie hat auch IOO Anfang September ein Rekordhoch erreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegen bei 28,72x bzw. 3,65x.
Interessierte Leser könnten einen weiteren Rückgang in Richtung der 70-Dollar-Marke oder sogar darunter als eine gute Gelegenheit zum Kauf von IOO betrachten. Neben Apple verfügen auch die anderen Titel des Fonds über einen Wettbewerbsvorteil sowie über robuste Geschäftsmodelle und Marken. Ihre Geschäfte und Umsätze erstrecken sich über die ganze Welt. Daher dürfte jede Schwäche ihrer Aktienkurse nur von kurzer Dauer sein.
2. Emles Luxury Goods ETF
- Aktueller Kurs: 29,61 Dollar
- 52-Wochen-Spanne: 24,92 - 32,32 Dollar.
- Dividendenrendite: 0,11%
- Kostenquote: 0,60% pro Jahr
Beim Emles Luxury Goods ETF (NYSE:LUXE) handelt es sich um einen Nischenfonds. Er konzentriert sich auf globale Unternehmen, die von einem steigenden globalen Konsum von Luxusartikeln profitieren sollten. Der Fonds wurde im November 2020 aufgelegt. Sein verwaltetes Vermögen beträgt 6,1 Millionen Dollar. Es handelt sich also um einen kleinen, jungen Fonds.
Aktuelle Zahlen unterstreichen dies:
"Der Luxusgütermarkt in den USA wird für das Jahr 2021 auf 51,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wird den Prognosen zufolge bis zum Jahr 2026 eine Marktgröße von 31,6 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 6,7 % im Analysezeitraum entspricht. Zu den anderen nennenswerten geografischen Märkten gehören Japan und Kanada, für die jeweils ein Wachstum von 3,8 % bzw. 5 % prognostiziert wird."
In einer Studie unter der Leitung von Iryna Pentina von der Universität Toledo in Ohio heißt es: Apple zielt zunehmend auf den Luxusmarkt. Dazu bringt das Unternehmen Luxusversionen seiner Uhren (in Zusammenarbeit mit Hermes) und Telefone (in Zusammenarbeit mit Gresso) auf den Markt.
Tatsächlich gehört die Apple-Aktie zu den 10 größten Positionen des LUXE-Fonds, der 59 Unternehmen umfasst. Ebenfalls ganz vorne mit dabei sind die Automobilhersteller Daimler (DE:DAIGn) (OTC:DDAIF) und Tesla (NASDAQ:TSLA), das französische Unternehmen Essilor International (PA:ESLX) (OTC:ESLOY), ein weltweit führender Hersteller von Brillengläsern, die französische Luxusgütergruppe Hermes International (OTC:HESAF) (OTC:HESAY) und Japans Fast Retailing (OTC:FRCOY).
Seit Jahresbeginn erzielte der Fonds eine Rendite von 11,3 % und erreichte Mitte Juli ein Rekordhoch. Seitdem ist der LUXE-ETF um etwa 10 % gesunken. Viele unserer Leser werden zustimmen, dass Luxusartikel in der Regel eine starke Kundenbindung aufweisen und zu einem hohen Preis angeboten werden, was für die Unternehmen hohe Gewinnspannen bedeutet. Langfristig orientierte Anleger könnten eine Investition bei 28 Dollar in Betracht ziehen.