- Der Bullenmarkt feiert sein zweijähriges Jubiläum und zeigt weiterhin ein beeindruckendes Wachstum.
- Anleger verfolgen gespannt, ob die Rallye den klassischen Mustern einer historischen Hausse folgt.
- Trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die positive Marktentwicklung bestehen.
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Der Bullenmarkt, der am 12. Oktober 2022 seinen Anfang nahm, hat nun die Zwei-Jahres-Marke erreicht und zeigt weiterhin beeindruckende Stärke. Entgegen vieler Erwartungen bleibt die Rallye dynamisch und widerstandsfähig. Historisch betrachtet dauern Bullenmärkte seit 1950 durchschnittlich fünfeinhalb Jahre, wobei die Gewinne typischerweise rund 190 % erreichen.
Während wir diesen wichtigen Meilenstein feiern, blicken Anleger gespannt darauf, ob die aktuelle Aufwärtsbewegung den historischen Mustern folgen wird oder einen eigenen Kurs einschlägt. Trotz zahlreicher wirtschaftlicher Herausforderungen und globaler Unsicherheiten zeigt der Markt weiterhin Stabilität und Wachstum. Die große Frage, die sich viele stellen: Bleiben die Gewinne auch in den kommenden Jahren bestehen?
Ein Blick auf die Vergangenheit deutet darauf hin, dass der Bullenmarkt noch viel Potenzial hat.
Im S&P 500 gibt es derzeit mehr als 70 Unternehmen, deren Aktien um über 100 % gestiegen sind, während nur 71 Unternehmen Verluste verzeichnet haben. Diese positive Bilanz lässt vermuten, dass der Markt noch weitere Chancen für Anleger bereithält.
Die Aktien im S&P 500, die am stärksten gestiegen sind:
- Nvidia (NASDAQ:NVDA) 1,091%
- Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) 748,47 %
- Vistra (NYSE:VST) 485 %.
- Palantir Technologies (NYSE:PLTR) 440 %
- Fair Isaac (NYSE:FICO) 401,50 %
- General Electric (NYSE:GE) 375 %
- Meta (NASDAQ:META) 363 %
Die Aktien im S&P 500, die am kräftigsten gefallen sind:
- Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) -66,9 %
- Dollar General (NYSE:DG) -66 %
- Albemarle (NYSE:ALB) -60 %
- Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) -60 %
- Moderna (NASDAQ:MRNA) -56 %
- Estee Lauder (NYSE:EL) -56 %
- Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) -51 %
Die Geschichte und der Dow Jones begünstigen die Demokraten
Eine starke Aktienrallye im Vorfeld einer Wahl kann die Chancen der regierenden Partei deutlich verbessern. Wenn der Dow Jones in einem Wahljahr zwischen dem 1. Januar und dem 15. Oktober um mehr als 10 % steigt, hat die Partei an der Macht eine 78-prozentige Chance, wiedergewählt zu werden. Dieses Muster zeigt, wie eng das wirtschaftliche Vertrauen der Bevölkerung mit dem Wahlergebnis verbunden ist.
Bis zum 15. Oktober dieses Jahres ist der Dow Jones um 13,4 % gestiegen – ein Hinweis darauf, dass die Demokraten möglicherweise einen Vorteil haben könnten.
Eine derart starke Marktentwicklung könnte den Optimismus der Anleger und das Gefühl wirtschaftlicher Stabilität widerspiegeln – zwei Faktoren, die traditionell der amtierenden Regierung zugutekommen. In den Wochen vor der Wahl könnten diese Finanzindikatoren eine entscheidende Rolle bei der Stimmung der Wähler spielen und letztlich den Ausgang der Wahl beeinflussen.
Nvidias Rekorde und Enttäuschungen
Nvidia bleibt nach wie vor eine der beliebtesten Aktien bei Anlegern und hat in den letzten zwei Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt.
Mit einem Anteil von 4,5 % im MSCI All-Country World Index hat Nvidia mehr Gewicht in den globalen Märkten als die meisten Aktien aus wichtigen Ländern wie Deutschland oder Frankreich. Kein Wunder, dass viele das Unternehmen als eines der bedeutendsten der Welt bezeichnen – und das nicht nur wegen seiner Marktkapitalisierung.
Kürzlich haben der CEO und der CFO von Nvidia größere Mengen ihrer Aktien verkauft, aber das war weniger ein Zeichen für das Ende des Höhenflugs als vielmehr eine Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen, während sie weiterhin große Anteile am Unternehmen halten.
Auf der anderen Seite gibt es Anleger wie Stanley Druckenmiller, die es inzwischen bereuen, ihre Positionen verkauft zu haben. Druckenmiller räumte ein, dass der Verkauf seiner Nvidia-Aktien ein Fehler war.
Vor Kurzem erreichte die Aktie neue Höchststände, nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) unerwartet starke Quartalsergebnisse lieferte und damit die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Chips bestätigte.
Am 14. November wird Nvidia seine nächsten Zahlen vorlegen. Erwartet werden Umsätze von 32,9 Milliarden USD und ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD. Nachdem die Aktie im letzten Monat um 16 % zugelegt hat, liegt sie jetzt rund 250 % über ihrem Tiefststand vom 26. Oktober 2023.
Zwei Faktoren, die für weiteres Wachstum sprechen, sind:
- Nvidias Innovationskraft, nicht nur im Chip-Bereich, sondern auch bei Rechenzentren und Softwarelösungen.
- Die starke Marktstellung und die steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing könnten der Aktie weiteren Auftrieb geben.
Performance-Ranking der Aktienmärkte im Jahr 2024
- Nasdaq USA 23,18 %
- S&P 500 22,89 %
- IBEX 35 Spanien 18,05 %
- DAX Deutschland 17,35 %
- Nikkei Japan 16,49 %
- FTSE MIB Italien 15,90 %
- Dow Jones USA 14,74 %
- CSI 300 14,40 %
- Euro Stoxx 50 10,28 %
- FTSE 100 Vereinigtes Königreich 8,08 %
- Cac Frankreich 0,93 %
Stimmung der Anleger an den Finanzmärkten (AAII)
Die optimistische Einschätzung, d. h. die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten steigen werden, fiel auf 45,5 %, liegt aber damit auch weiterhin über ihrem historischen Durchschnitt von 37,5 %.
Die pessimistische Einschätzung, d. h. die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten fallen werden, kletterte auf 25,4 %, liegt damit aber weiterhin unter ihrem historischen Durchschnitt von 31 %.
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Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken; er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Anlage dar und soll keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass alle Arten von Anlagen unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet werden und mit einem hohen Risiko behaftet sind. Daher tragen allein Sie die Verantwortung für jede Anlageentscheidung und das damit verbundene Risiko.