Das Gespenst einer eskalierenden Inflation erhebt sein hässliches Haupt und das sind keine guten Nachrichten für die Anleger. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Juni so stark wie seit 2008 nicht mehr, was der Federal Reserve ein weiteres Argument für schnellere Zinserhöhungen liefert.
Sollte es dazu kommen, drohen die Aktienkurse abzusacken und die Anleger werden ihr Geld aus Wachstumsaktien in sichere Häfen wie Staatsanleihen umschichten. Für Investoren sind Dividendenaktien, deren Auszahlungen schneller steigen als die Preise, ein effektives Mittel gegen die Inflation, das man in Betracht ziehen sollte.
Mit diesem Thema im Hinterkopf haben wir im Folgenden drei Aktien in die engere Wahl gezogen, die an einem wertstabilen Einkommen interessierte Investoren jetzt kaufen könnten. Jedes dieser Unternehmen bietet nicht nur das Potenzial für hohe Kapitalgewinne, sondern hat auch in jedem der letzten Jahre seine Dividende substanziell erhöht.
1. Home Depot
Der US-Baumarktgigant Home Depot (NYSE:HD) hat eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz darin, seine Auszahlungen viel schneller als die Inflationsrate anzuheben. In den letzten 10 Jahren hat der Konzern seine Ausschüttungen im Durchschnitt um 22% pro Jahr erhöht.
Und die Chancen stehen gut, dass die Baumarktkette aus Atlanta auch in den nächsten 10 Jahren diese Art von Wachstum liefern kann. Kurz vor der tödlichen Pandemie hatte der Konzern, der in den USA, Kanada, Mexiko als auch Puerto Rico und Guam Filialen betreibt, einen Umstrukturierungsplan im Umfang von 11 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, um die Geschäfte des Unternehmens zu modernisieren, die digitalen Optionen zu verbessern und das Angebot für Handwerker, ein wichtiger Teil seiner Kundschaft, zu verbessern.
Dank dieser Maßnahmen befindet sich Home Depot in einer Phase starken Wachstums, insbesondere da Faktoren wie ein heißlaufender Immobilienmarkt und die veränderte Art und Weise, wie Menschen ihre Häuser nutzen, den Verkauf von Einrichtungs- und Ausstattungsprodukten ankurbeln.
Das Unternehmen zahlt eine vierteljährliche Dividende von 1,65 US-Dollar pro Aktie, was beim derzeitigen Kurs eine Jahresrendite von 2% ergibt. Und mit einer überschaubaren Ausschüttungsquote von 50% gibt es noch viel Spielraum für weitere Erhöhungen. Die Aktie, die den Handel gestern bei 317,05 US-Dollar abschloss, ist in diesem Jahr um etwa 20% gestiegen.
2. Starbucks
Der globale Kaffeehausbetreiber Starbucks (NASDAQ:SBUX) ist ein weiterer geeigneter Kandidat, um jedes Jahr steigende Dividenden zu erzielen und gleichzeitig in eine erstklassige Konsumaktie zu investieren.
In den letzten fünf Jahren hat Starbucks seine Ausschüttung jedes Jahr um mehr als 20% erhöht, was den starken Fokus des Managements auf die Rückzahlung von Kapital an die Anteilseigner unterstreicht. Das Unternehmen zahlt vierteljährlich 0,45 US-Dollar pro Aktie, was eine jährliche Dividendenrendite von 1,57% ergibt.
Nachdem das Unternehmen durch die Pandemie einen schweren Einbruch bei Umsatz und Gewinn erlitten hatte, fasst es schnell wieder Tritt. Der Umsatz soll in diesem Geschäftsjahr auf 28,5 bis 29,3 Milliarden US-Dollar steigen, was die Einnahmen von 26,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2019 übertreffen würde. Sollte die Wiedereröffnung der Weltwirtschaft wie bisher vorankommen, dann könnte sich diese Prognose sogar als konservativ erweisen.
Während der Pandemie schnellte die Ausschüttungsquote von Starbucks in die Höhe, als die Gewinne einbrachen. In der Vergangenheit hat sich der Anbieter von Spezialitätenkaffee jedoch mit einer Ausschüttungsquote von rund 50% als sichere Wahl für Anleger erwiesen, die nach einem verlässlichen Einkommen suchen. Da sich die Umsatzrendite und die Liquiditätslage des Unternehmens verbessern, ist SBUX in einer guten Position, um seine Investoren zu belohnen.
Diese Erwartungen haben eine Rallye angeheizt, welche die Aktie in den letzten 12 Monaten um 60% steigen ließ, sodass sie den Handel gestern zu 119,55 US-Dollar beendete.
3. Microsoft
Wenn Sie mit Aktien Bares verdienen möchten, ist es keine schlechte Idee, Anteile von Technologieunternehmen zu kaufen, die mit ihren etablierten Produkten wiederkehrende Einnahmen erzielen. Als Anbieter des Windows-Betriebssystems und der Office-Produktivitätssoftware ist Microsoft (NASDAQ:MSFT) hier sicherlich genau das Richtige.
Microsoft aus dem Bundesstaat Washington an der US-Westküste bietet Investoren eine großartige Kombination aus Einkommen und Wachstum. Das Unternehmen zahlt derzeit eine Dividende von 0,56 US-Dollar pro Aktie, was beim jetzigen Kurs eine Jahresrendite von knapp 1% ergibt. Die Ausschüttungen sind in den letzten fünf Jahren um etwa 10% pro Jahr gestiegen ist, was genügend Schutz gegen die Inflation bietet.
Aber das Dividendenwachstum ist nicht der Hauptgrund für Anleger in MSFT-Aktien zu investieren. Das Unternehmen befindet sich in einer soliden Expansionsphase, was für die Aktie mehr Kurspotenzial bedeutet. In der jüngsten Berichtsperiode wuchs der Quartalsumsatz so stark wie seit Jahren nicht mehr.
Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal auf 41,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 19% gegenüber dem Vorjahr, was dies das beste Quartal seit 2018 macht. Der Gewinn erhöhte sich um 44% auf 15,5 Milliarden US-Dollar, da sich mehr und mehr Firmenkunden für die Office-Produktivitätssoftware von Microsoft anmeldeten und ihre Verlagerung in die Cloud-Infrastruktur beschleunigten, die von Microsofts Tochter Azure bereitgestellt wird.
Microsoft-Aktien haben sich in diesem Jahr um mehr als 25% verteuert, nach einem Anstieg von 40% im Jahr 2020. Sie beendeten den Handel gestern bei 280,98 US-Dollar mit einem Tagesgewinn von etwas mehr als 1%.
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