von Geoffrey Smith
Investing.com - Öl steht wieder über Null, aber die Nachbeben sowohl bei den Futures als auch beim physischen Markt ziehen die Aktienmärkte (DE:IQQW) sowohl in Asien als auch in Europa nach unten. Das neue Zeitalter steigender Umsätze bei IBM hielt nicht lange an, aber Coca Cola übertraf die Erwartungen und es besteht große Hoffnung, dass Netflix (NASDAQ:NFLX) nach Handelsende ebenfalls gute Zahlen melden wird. Die Spreads europäischer Anleihen nehmen wieder zu, da Bedenken hinsichtlich der südlichen Peripherie der Eurozone bestehen, und Berichte, dass Kim Jong-Un schwer krank ist, haben den koreanischen Won belastet. Folgendes sollten Sie am Dienstag, dem 21. April, über das Geschehen an den Finanzmärkten wissen:
1. Ölpreis - Gute und schlechte Nachrichten
Die gute Nachricht ist: Das Minuszeichen ist von dem vorderen Mai-Kontrakt für US-Rohöl verschwunden, der heute noch ausläuft.
Der Rest der Nachrichten ist überwiegend schlecht. Der Juni-Terminkontrakt, auf den sich das meiste Open Interest und Volumen konzentriert, stand um 11:50 MEZ um 17,5% tiefer auf 16,86 USD das Fass, auch wenn dies immerhin um einiges von seinem Tief von 11,89 USD entfernt ist. Der Juni-Kontrakt für Brent ist um 14,6% auf 21,89 USD das Fass gefallen.
Mit anderen Worten, während der außerordentliche Einbruch der US-Preise in der Tat durch kurzfristige Faktoren übertrieben wurde, ist die Realität eines erdrückenden Überangebots (die IEA schätzt, dass im Mai ein Rückgang von 26 Millionen Fass am Tag gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen ist) zumindest noch für einige Wochen erhalten bleiben wird.
Die Vorratsdaten des American Petroleum Institute für die letzte Woche sind um 22:30 MEZ fällig. Nach den Ereignissen vom Montag könnte sogar der für die Regierungsdaten am Mittwoch erwartete Anstieg um 5,7 Millionen Fass für einige eine Erleichterung sein.
2. Kim auf der Kippe
Der südkoreanische Won fiel auf einen CNN-Bericht, der andeutete, dass Nordkoreas Führer Kim Jong-Un sich in einem kritischen Zustand befindet, nachdem er sich Anfang dieses Monats einer Herzoperation unterzogen hatten.
Spekulationen über Kims Gesundheit begannen, seit er letzte Woche einer Zeremonie zur Feier des Jahrestags von Kim Il Sung fernblieb, dem Gründer der kommunistischen Dynastie, die Nordkorea seit seiner Gründung in den 1950er Jahren regiert.
Der Dollar stieg gegenüber dem Won um bis zu 1,8% auf den höchsten Stand seit über zwei Wochen, da befürchtet wurde, dass ein Machtvakuum kurzfristig zu größerer Instabilität führen könnte. Nordkorea hatte vor einer Woche an seiner Ostküste eine Reihe von Raketen ins Meer abgefeuert, das letzte einer Reihe von militärischen Manövern, von denen Beobachter ursprünglich vermutet hatten, dass sie darauf abzielen, die Aufmerksamkeit von einem Ausbruch des Coronavirus abzulenken.
3. Energieaktien belasten Aktienmärkte - US-Futures tiefer
Die US-amerikanischen Aktienmärkte bauen ihre Verluste am Dienstag weiter aus. Die brutale Volatilität an den Ölmärkten erinnerte Anleger an die am Boden liegende Wirtschaft.
Die Futures auf den Dow Jones verloren 357 Punkte oder 1,5% auf 23.151 Zähler, während der S&P-500-Future um 1,1% fiel und der Nasdaq-100-Future 0,6% sank.
Im Sog des Ausverkaufs der Energiewerte ging es auch für die Börsen in Europa und Asien nach unten.
Eine überraschende Erholung der deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen auf 28,2 nach -49,5 im März konnte die Stimmung der Anleger nicht aufhellen, schließlich sank die Bewertung der aktuellen Lage auf -91,5. Der Stoxx 600 verlor 2,0%, während der FTSE 100 1,9% sank.
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4. IBM enttäuscht, Netflix legt Quartalszahlen vor
Im vierten Quartal hatte International Business Machines (NYSE:IBM) die Analysten noch mit dem ersten Umsatzzuwachs seit sechs Quartalen überzeugt. Mit dem Zahlenwerk zum ersten Quartal ist die Begeisterung jedoch der Ernüchterung gewichen. Der Tech-Gigant aus den USA meldete gestern nach Börsenschluss erneut sinkende Umsätze.
Im Auftaktquartal sank der Umsatz von "Big Blue" um 3,4%, während der Gewinn je Aktie um 18% einbrach. In der Folge zog IBM seinen seinen Geschäftsausblick für das laufende Jahr zurück.
Auch Equifax (NYSE:EFX) kassierte seinen Geschäftsausblick, aber die Aktie legte nachbörslich im Zuge besser als erwartet ausgefallener Finanzergebnisse zu.
Coca-Cola (NYSE:KO) übertraf ebenfalls die Erwartungen der Wall Street-Analysen. Lockheed Martin wird noch vorbörslich seine Zahlen vorlegen.
Mit Spannung fiebern die Anleger nun den Quartalszahlen von Netflix entgegen. Der US-Streaming-Gigant (NASDAQ:NFLX) legt nach US-Börsenschluss sein Zahlenwerk vor. Texas Instruments (NASDAQ:TXN) und Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) lassen ebenfalls in ihre Bücher blicken.
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5. Deja-vu in der Eurozone
Die Spreads der Eurozonen-Staatsanleihen weiteten sich erneut aus, nachdem Goldman Sachs (NYSE:GS) davor gewarnt hatte, dass Italien auf Ramschniveau herabgestuft werden könnte, wenn es nach dem Ende der Covid-19-Krise keine Hilfe von der EU erhält, um seine Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Die Befürchtungen, dass eine scharfe Rezession und das Fehlen einer entsprechenden zentralstaatlichen Reaktion der Organe der EU und der Eurozone führten dazu, dass sich die Renditedifferenzen der Staatsanleihen in den letzten beiden Sitzungen auf den höchsten Stand seit über einem Monat ausweiteten. Daran änderten auch die Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel nichts, dass sie sich für die Zukunft einen erweiterten EU-Haushalt vorstellen könnte.
Der Spread zwischen italienischen und deutschen 10-jährigen Renditen weitete sich auf 248 Basispunkte aus. Auch bei {1079957|griechischen}} und portugiesischen Anleihen kam es zu einer massiven Spread-Ausweitung. Der EUR/USD sank 0,3% auf 1,0833 Dollar.
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