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Portfolio-Diversifikation: Mit diesen beiden ETFs machen Sie Ihr Depot krisenfest

Veröffentlicht am 04.05.2022, 06:16
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Der seit Jahresbeginn andauernde Verkaufsdruck an den breiten Märkten verstärkte sich im April, als die US-Indizes ihre schlechteste monatliche Performance seit dem Pandemie-Crash im März 2020 verzeichneten.

Der NASDAQ performte besonders schlecht und verbuchte seine schlechteste Performance seit Oktober 2008. Wie wir kürzlich besprochen haben, erlebten viele Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs), die zu den Lieblingen der Pandemie gehörten, besonders starke Kurseinbrüche.

Viele unserer Leser wissen, dass ein Bärenmarkt typischerweise dadurch definiert ist, dass die Aktienkurse um 20 % oder mehr gegenüber ihren jüngsten Höchstständen fallen. Morgan Stanley (NYSE:MS) hat vor kurzem vor der Möglichkeit eines solchen Umfelds gewarnt und Anlegern empfohlen, bei Erholungen zu verkaufen.

In einer Studie von Merrill heißt es dazu:

"...seit 1926 gab es mehr als 14 Bärenmärkte im S&P 500, die im Gegensatz zu den mehrjährigen Bullenmärkten im Durchschnitt weniger als ein Jahr dauerten ..."

Wann genau eine Baisse beginnt oder endet, ist nicht so einfach zu bestimmen. Finanzexperten empfehlen Privatanlegern jedoch, den Markt nicht zu timen, sondern über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, investiert zu bleiben. Und diese Strategie hat sich in der Vergangenheit immer wieder bewährt, denn Aktien verlieren in einer Bärenmarktphase durchschnittlich 36 % und gewinnen in einem Bullenmarkt durchschnittlich 114 %.

Eine Diversifizierung könnte also der Schlüssel zum Schutz Ihrer Portfolios sein. Hier sind zwei ETFs, die für Leser interessant sein könnten, die glauben, dass der alte Bullenmarkt zu Ende geht und stattdessen ein Bärenmarkt bevorsteht.

1. Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

  • Aktueller Kurs: 107,89 USD
  • 52-Wochen-Spanne: 101,37 - 115,66 USD
  • Dividendenrendite: 2,88 %
  • Kostenquote: 0,06 % p.a.

Unser erster Fonds ist der Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (NYSE:VYM). Er investiert in US-Unternehmen, die seit langem überdurchschnittliche Dividenden zahlen. Der Fonds wurde erstmals im November 2006 notiert und sein Nettovermögen beläuft sich auf nahezu 58 Mrd. USD.

VYM Weekly Chart

Der VYM bildet die Renditen des FTSE High Dividend Yield Index ab und hält 445 Aktien. Mehr als ein Fünftel des Fonds ist in Finanzwerten investiert. Danach folgen Aktien aus dem Gesundheitswesen (13,90 %), gefolgt von Basiskonsumgütern (12,40 %), Industriewerten (10,20 %), Energie (8,80 %), zyklischen Konsumgütern (8,80 %), Versorgern (7,10 %) und anderen.

Mehr als 22 % des Portfolios entfallen auf die 10 führenden Unternehmen. Darunter befinden sich bekannte Namen wie Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), JP Morgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Chevron (NYSE:CVX), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Home Depot (NYSE:HD) und Pfizer (NYSE:PFE).

Der VYM erreichte Mitte Januar ein Rekordhoch. Der Rest des Jahres verlief jedoch weniger glanzvoll, und der ETF hat im Jahresverlauf etwa 3,7 % verloren. Im Vergleich dazu ist der S&P 500 Index um ca. 12,7 % gesunken.

Das Kurs-Gewinn- und das Kurs-Buchwert-Verhältnis für den VYM liegen bei 15,4x bzw. 2,6x. Wir gehen davon aus, dass das Interesse an VYM sowie an vergleichbaren ETFs für den Rest des Jahres anhalten wird. Viele Privatanleger dürften diese soliden Fonds während der aktuellen Turbulenzen als sichere Häfen ansehen.

2. VanEck Afrika Index ETF

  • Aktueller Kurs: $19,38
  • 52-Wochen-Spanne: $19,22 - $23,00
  • Dividendenrendite: 4,29%
  • Kostenquote: 0,77 % p.a.

Unser zweiter Fonds führt uns außerhalb der USA. Vanguard empfiehlt:

"Die Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten steigen und fallen nicht immer zur gleichen Zeit wie der heimische Markt, so dass der Besitz von internationalen und heimischen Wertpapieren ein gewisses Niveau der Volatilität in Ihrem Portfolio ausgleichen kann."

Nach Asien ist Afrika der zweitbevölkerungsreichste Kontinent der Welt. Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Ländern unterschiedlich ist, gibt es in vielen afrikanischen Ländern eine wachsende Mittelschicht und eine bessere Infrastruktur.

Statistiken der Vereinten Nationen zeigen, dass nach der Pandemie:

"...die Wirtschaftsleistung in Afrika voraussichtlich steigen wird ... Ein Boom bei den Rohstoffpreisen verschafft den Rohstoffexporteuren den dringend benötigten fiskalischen Spielraum, aber die vom Tourismus abhängigen Länder brauchen möglicherweise länger, um sich zu erholen."

Daher stellen wir Ihnen im Folgenden den VanEck Africa Index ETF (NYSE:AFK) als nächsten Fonds vor. Der ETF investiert in Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Afrika haben oder einen Großteil ihrer Einnahmen aus Afrika beziehen.

AFK Weekly Chart

Der AFK, der den MVIS GDP Africa Index abbildet, umfasst derzeit 79 Titel. Der Fonds wurde im Juli 2008 aufgelegt und sein Nettovermögen beläuft sich auf 58,1 Mio. USD.

Mit jeweils rund 30 % haben Finanz- und Grundstoffwerte den größten Anteil. Danach folgen Unternehmen aus den Bereichen Kommunikationsdienstleistungen (21,1 %), Basiskonsumgüter (7,6 %), zyklische Konsumgüter (6,5 %) und andere.

Fast 40 % des Fonds stecken in den 10 größten Werten. Dazu gehören der an der Nairobi Securities Exchange (NSE) gelistete Telekommunikationskonzern Safaricom (NSE), die marokkanische Attijariwafa Bank (CSE:ATW), der in London gelistete Bergbaukonzern Anglo American (LON:AAL), MTC Nigeria Communications und die führende ägyptische Finanzgesellschaft Commercial International Bank (EGX:COMI).

Der AFK-ETF hat seit Jahresbeginn 3,8 % an Wert verloren. Wer auf eine Erholung der Aktien führender afrikanischer Unternehmen spekuliert, der sollte den AFK genauer unter die Lupe nehmen.

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