von Geoffrey Smith
Investing.com - Die Fed und andere Zentralbanken öffnen die Geldschleusen und dennoch befinden sich die Märkte auf der ganzen Welt immer noch im freien Fall, als sich die Coronavirus-Pandemie in den USA und in Europa ausbreitet. Der Rest sind nur Details. Folgendes sollten Sie am Montag, dem 16. März, über die Entwicklungen an den Finanzmärkten wissen:
1. Fed ergreift Sofortmaßnahmen
Die Federal Reserve ergriff weitere Sofortmaßnahmen, um die Panik auf den globalen Finanzmärkten einzudämmen. Sie senkte die US-Leitzinsen auf nahezu 0% und begann wieder Wertpapiere in großem Umfang aufzukaufen, um ausreichend Liquidität sicherzustellen.
Die Fed kündigte an, US-Staatsanleihen im Nominalwert von 500 Milliarden US-Dollar und von Ratingagenturen bewertete Schuldverschreibungen im Umfang von 200 Milliarden US-Dollar aufzukaufen, hat aber keinen Zeitrahmen für ihre Käufe festgelegt.
Darüber hinaus kündigte die Fed an, die Dollar-Swap-Fazilitäten mit fünf anderen großen globalen Zentralbanken zu erweitern und deren Kosten zu senken. Die Fazilitäten waren ein Schlüsselelement für die Sicherstellung der Dollar-Liquidität an Finanzzentren auf der ganzen Welt während der letzten Finanzkrise in 2008/09.
Die Maßnahmen kamen, nachdem US-Präsident Donald Trump nach Handelsende am Freitag einen nationalen Notstand ausgerufen hatte. Trump gab am Wochenende außerdem bekannt, dass er nach Kontakt mit einem brasilianischen Beamten, bei dem die Krankheit nachgewiesen wurde, negativ auf das Covid-19-Virus getestet wurde.
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2. Zentralbanken öffnen die Geldhähne; Regierungen dürften sich anschließen
Andere Zentralbanken auf der ganzen Welt öffnen weiterhin die Geldhähne und bemühen sich zunehmend verzweifelt, das Chaos an den Finanzmärkten einzudämmen.
Die Bank of Japan kündigte an, ihre geplanten Käufe von börsengehandelten Fonds auf umgerechnet 112 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Die Zentralbank Neuseelands senkte ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf 0,25% und sagte, sie werde ihn mindestens ein Jahr lang nicht erhöhen. Und die Bank von Korea, die sich zuvor Zinssenkungen widersetzt hatte, obwohl das Land unter einem schweren Covid-19-Ausbruch leidet, senkte ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 0,75%.
In Europa wies Robert Holzmann, einer der Falken im Rat der Europäischen Zentralbank, auf die Möglichkeit einer direkteren Intervention zur Stabilisierung der Anleihemärkte der Eurozone hin.
"Wenn im Bereich der Staatsanleihen Interventionen notwendig sind, werden Maßnahmen ergriffen", sagte Holzmann.
Die Finanzminister der Eurozone treffen sich derzeit per Videokonferenz und werden voraussichtlich neue Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft bekanntgeben.
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3. China-Daten wie erwartet miserabel
Das Ausmaß der Coronavirus-Krise auf die chinesische Wirtschaft wurde durch Zahlen bestätigt, die einen starken Rückgang der Industrieproduktion, der Anlageinvestitionen und der Einzelhandelsumsätze zeigen.
Die Industrieproduktion fiel im Februar um 13,5% gegenüber dem Vorjahr, während die Einzelhandelsumsätze um über 20% und die Anlageinvestitionen um 24,5% zurückgingen. Die Zahlen bestätigen, dass ein starker Rückgang des BIP im ersten Quartal so gut wie unvermeidlich ist.
Einzelberichte, wie z.B. über Umweltverschmutzung und Verkehr, deuten jedoch darauf hin, dass die allmähliche Rückkehr zur Normalität weitergeht. In Europa berichteten die Einzelhändler Kingfisher (LON:KGF) und Associated British Foods (LON:ABF) (der Eigentümer von Primark), dass ihre chinesischen Lieferketten mehr oder weniger normal funktionierten. Ihre große Besorgnis gilt, wie bei vielen anderen auch, nun dem Ausmaß der Ladenschließungen in Europa aufgrund von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit.
4. Aktien-Crash geht weiter
Die US-Aktienmärkte werden deutlich niedriger eröffnen und rund die Hälfte der am Freitag erzielten Gewinne wieder abgeben und das, obwohl die US-Notenbank weitere Notfallmaßnahmen zur Unterstützung der US-Wirtschaft erlassen hat.
Die Dow 30 Futures verlieren 1.045 Punkte oder 4,6% auf 21.794 Zähler. Die S&P 500 Futures fallen 4,8% und die Nasdaq 100 Futures sinken um 4,6%.
Die Flucht in die risikolosen Anlageklassen setzte sich indes fort, so dass die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe um 17 Basispunkte auf 0,77% und die Zweijahresrendite um 17 Basispunkte auf 0,32% fielen. Gold-Futures verbilligten sich um 0,7% auf 1.507,00 Dollar, da die Anleger weiterhin Positionen auflösten, um Margin-Forderungen in anderen Vermögenswerten zu erfüllen.
Über Nacht war der chinesische Shanghai Shenzhen CSI 300 Index um 5,3% gefallen und beendete damit eine Periode, in der die chinesischen Aktien besser gelaufen waren als andere, während der australische Benchmark-Index um 9,7% und der Euro Stoxx 600 um 7,9% sanken.
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5. Unternehmen versuchen mit der Virus-Ausbreitung Schritt zu halten
Unternehmen in der ganzen Welt gaben angesichts der immer schwerwiegenderen Schließungen in den USA und Europa mehr Warnungen über die Aussichten heraus. Am Wochenende verschärften New York und Los Angeles die Beschränkungen für Bars und Restaurants, während viele europäische Länder ihre Grenzen schlossen, sogar innerhalb des Schengener Freihandelsraums.
Die Fluggesellschaften standen erneut an vorderster Front: Der Eigentümer von British Airways, IAG (LON:ICAG), sagte, er werde seinen Flugplan von April bis Mai nur noch mit 25% der Kapazität betreiben, während United Airlines (NASDAQ:UAL) seinen Flugplan um die Hälfte kürzen werde.
EasyJet (LON:EZJ) warnte, dass staatliche Unterstützung erforderlich sein werde, um das Überleben eines Großteils der Branche zu sichern. Carnival (NYSE:CCL) setzte neue Kreuzfahrten für vier weitere ihrer Gesellschaften aus, nachdem sie bereits letzte Woche die Diamond-Kreuzfahrtlinie einstellte.
Fiat Chrysler (NYSE:FCAU) sagte, dass es acht Werke in ganz Europa vorübergehend schließen werde, während der Reifenhersteller Michelin (PA:MICP) Werke in Frankreich, Spanien und Italien stilllegen werde.
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