Von Geoffrey Smith
Investing.com -- Der Ausverkauf bei Tech-Aktien setzt sich weltweit fort, insbesondere in Asien und Europa kommt es zu hohen Sektorverlusten. Die Zinssätze zehnjähriger Staatsanleihen pendeln sich vor der letzten Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor der nächsten geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank in einer Spanne um 1,47% ein. Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stehen vor der Tür und die OPEC berät mit Russland über die Förderquoten im April. Das sind die wichtigsten Themen an den Märkten am Donnerstag, den 4. März.
1. Ausverkauf bei Tech-Aktien
Der Ausverkauf bei Technologiewerten auf der ganzen Welt setzte sich am Donnerstag fort, nachdem ein neuerlicher Anstieg der Anleiherenditen zur Wochenmitte starke Verluste beim Nasdaq Composite ausgelöst hatte.
Chinas Shanghai Shenzhen CSI 300 verlor am Donnerstag über 3%, während Südkoreas KOSPI 1,5% einbüßte. Der ChiNext kollabierte sogar um 5%. Der EURO STOXX Technology Index büßte ebenfalls fast 3% ein, wobei Chip-Hersteller und Zahlungsdienstleister - zwei der heißesten Teilsektoren der letzten Monate - am stärksten nachgaben.
Die Kurseinbußen waren jedoch nicht auf den Technologiesektor beschränkt. Basismetalle standen ebenfalls unter Druck und korrigierten nach einer gewaltigen Rallye im bisherigen Jahresverlauf. Kupfer verbilligte sich um fast 5% und fiel wieder unter die Marke von 4 Dollar pro Pfund, während Nickel Futures in London 7,5% einbüßten - beide Entwicklungen spiegelten sich in starken Kursrückgängen der in London notierten Bergbauaktien wider.
Die US-amerikanische 10-jährige Rendite stabilisierte sich derweil um 1,47%.
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2. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und Powell im Fokus
Die zunehmende Sorge um die Zinsentwicklung sorgt dafür, dass die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell um 18:05 Uhr - sein letzter planmäßiger Auftritt vor der üblichen Blackout-Period vor der Fed-Sitzung - im Mittelpunkt stehen wird.
Keines der einflussreichsten Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank hat bisher in seinen öffentlichen Kommentaren wirkliche Besorgnis über die Anleiherenditen signalisiert, sondern sich eher auf die zugrundeliegende Schwäche des Arbeitsmarktes konzentriert.
Diese Schwäche wird sich voraussichtlich um 14:30 Uhr erneut in den Zahlen der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigen. Analysten erwarten einen moderaten Anstieg der Erstanträge auf 750.000. Zur gleichen Zeit werden die US-Auftragseingänge für langlebige Güter per Februar veröffentlicht, während die Ergebnisse der Challenger Job Cuts Survey für Februar eine Stunde zuvor anstehen.
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3. Wall Street tiefer erwartet
Nach den Verlusten am Mittwoch dürften die US-Aktienmärkte erneut schwächer in den Handel starten. Grund dafür sind die Bedenken, dass ein Anstieg der Zinssätze die hohen Bewertungen vieler Unternehmen, vor allem im Technologiebereich, in Frage stellen könnte.
Gegen 12.30 Uhr sank der Dow Jones Future um 147 Punkte oder 0,5%. Für den S&P 500 Future ging es um 0,7% nach unten und der Nasdaq 100 Future stand mit einem Kursabschlag von 0,9% erneut deutlich unter Druck.
Die Aktien von Tesla (NASDAQ:TSLA), Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT) und Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) rangierten im US-Frühhandel klar im Minus. Weniger stark nach unten ging es für die Aktie von Amazon (NASDAQ:AMZN), nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen in Gesprächen ist, um sich die exklusiven Streaming-Rechte für eine große Anzahl von NFL-Spielen zu sichern.
Broadcom wird nach der Schlussglocke seine Ergebnisse veröffentlichen.
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4. OPEC entscheidet
Die größten Ölexporteure der Welt werden die Förderquoten für April festlegen. Viel von ihren Absichten haben sie im Vorfeld nicht durchsickern lassen und damit mit der Tradition gebrochen. Die Sitzung des Marktüberwachungsausschusses der OPEC endete ohne eine formale Empfehlung an die Minister, die um 14.00 Uhr mit der Ausarbeitung einer Vereinbarung beginnen werden.
Analysten gehen davon aus, dass ein Nettoanstieg der Produktion von weniger als 1,5 Mio. Barrel pro Tag für die Preise positiv ist, da sich die globale Nachfrage genug erholt hat, um das zusätzliche Angebot zu absorbieren. Die große Unbekannte ist, wie schnell Saudi-Arabien die Produktionskürzung von 1 Mio. Barrel pro Tag, die es einseitig für Februar und März vorgenommen hat, rückgängig machen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Zahl in der Headline der OPEC-Ankündingung genannt wird.
Die Rohölpreise zogen sich in den letzten Stunden etwas zurück: der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 0,3% auf 61,09 Dollar pro Barrel, während der Preis für die Sorte Brent um 0,3% auf 63,91 Dollar pro Barrel sank.
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5. Melvin macht weniger als die Hälfte seiner Verluste wieder wett
Der Hedgefonds, der von Kleinanlegern aus dem Reddit-Forum WallStreetBets beim epischen Short Squeeze der GameStop (NYSE:GME)-Aktie und anderen Papieren in die Mangel genommen wurde, spürte auch im letzten Monat noch die Nachwirkungen dieser Schlacht.
CNBC berichtete unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, dass Melvin Capital im Februar "nur" eine Rendite von 21,7% erzielte, nachdem das Unternehmen im Januar 53% verloren hatte. Der Short-Seller musste seine umfangreichen Wetten auf fallende Kurse des Videospielhändlers infolge des Short-Squeezes auflösen.
Melvin wurde durch Kapitalspritzen von Steven Cohens Investmentfirma Point 72 und Ken Griffins Citadel gerettet - letztere ist die Firma, die der größte Käufer von Orderflow-Daten des Online-Brokers Robinhood ist.
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